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Share Name | Share Symbol | Market | Type |
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Lottomatica Group SpA | BIT:LTMC | Italy | Ordinary Share |
Price Change | % Change | Share Price | Bid Price | Offer Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
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0.09 | 0.83% | 10.97 | 10.79 | 11.02 | 11.00 | 10.81 | 11.00 | 163,077 | 17:00:00 |
MILANO (MF-NW)--Gbo, società interamente partecipata da Lottomatica, ha firmato un accordo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di SKS365 Malta Holdings Limited. E' quanto si legge in una nota.
Attraverso questa acquisizione, Lottomatica rafforza la propria posizione di leader in Italia con una quota nel mercato totale Online del 28,3%, arricchendo il proprio portafoglio di marchi e accelerando il profilo di crescita grazie ad un'operazione altamente sinergica. Il gruppo stima di raggiungere sinergie cash di costo per 60 milioni (includendo capex e sinergie cash per 10 milioni) e sinergie di ricavo per almeno 5 milioni entro il 2026.
L'acquisita è una società attiva nel mercato delle scommesse sportive, che conta su circa 600 mila clienti registrati online e una rete di circa mille punti vendita retail di scommesse sportive. SKS365 detiene una quota di mercato1 del 9,6% nel segmento iSports e del 6,4% nel segmento iGaming, e prevede di generare 74 milioni di Ebitda nel 2023, di cui circa 70% Online e 30% Sports Franchise. Nel contesto dell'operazione, SKS365 è stata valutata con un enterprise value pari a 639 milioni, equivalente ad un multiplo Ev/Ebitda 2023 di 8,7 volte su base pre-sinergie e 5,2 volte su base post-sinergie.
Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il primo semestre 2024, subordinato alle consuete approvazioni Antitrust e regolamentare. L'operazione verrà finanziata tramite una combinazione di cassa disponibile e debito aggiuntivo, per il quale Lottomatica ha già ottenuto l'impegno per un ammontare di 500 milioni nella forma di bridge debt facility. Il leverage netto al closing è stimato nell'intorno di 2,8 volte su base pre-sinergie e 2,6 volte su base post-sinergie.
Mediobanca ha agito in qualità di financial advisor di Lottomatica nella transazione.
bem
(END) Dow Jones Newswires
November 02, 2023 03:38 ET (07:38 GMT)
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