Igd: emette prestito e lancia offerta scambio su bond scadenza novembre 24

MILANO (MF-NW)--Igd ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario senior non subordinato e non convertibile fino all'importo massimo di 400 mln euro destinato a investitori istituzionali in Italia e all'estero.

Il cda, spiega una nota, ha inoltre deliberato l'avvio di un'offerta di scambio del prestito obbligazionario in scadenza il 28 novembre 2024 con le nuove obbligazioni e un'offerta di riacquisto delle obbligazioni esistenti per un ammontare in denaro a condizione che un determinato importo derivante da tale riacquisto sia reinvestito nell'acquisto di nuove obbligazioni.

Il periodo dell'offerta di scambio, dell'offerta di riacquisto e della consent solicitation inizia oggi e termina il 10 novembre.

Il perfezionamento dell'offerta di scambio, dell'offerta di riacquisto e dell'emissione delle nuove obbligazioni è subordinato, tra l'altro, all'approvazione da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni esistenti delle predette proposte di modifica ai termini e condizioni del regolamento delle Obbligazioni Esistenti.

L'operazione complessiva è finalizzata, tra l'altro, a gestire in maniera proattiva il profilo delle prossime scadenze del debito.

com/fus

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October 08, 2023 06:38 ET (10:38 GMT)

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