Igd: adesione oltre 80% a exchange e tender offer su bond da 400 mln

Guidance FFO per il 2023 aggiornata a 53 mln di euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 nov - Adesione oltre l'80% per la exchange e tender offer sul prestito obbligazionario in scadenza il 28 novembre 2024 di Immobiliare Grande Distribuzione: precisamente, comunica la società, le adesioni sono state pari all'85,55% dell'importo nominale complessivo delle obbligazioni emesse e non ancora estinte. Contestualmente, il gruppo attivo nel settore immobiliare retail, tra i principali in Italia, rende noto che il 17 novembre saranno emesse nuove obbligazioni per un importo nominale complessivo di 310 milioni di euro.

Igd inoltre, "tenuto conto dei buoni risultati operativi conseguiti ad oggi e dello scenario attualmente prevedibile", ha aggiornato la stima sul FFO per l'intero 2023: si prevede ora possa attestarsi a circa 53 milioni di euro. Tale previsione, specifica la società, "include anche gli impatti complessivi dell'operazione di scambio, riacquisto e consent solicitation, che nelle precedenti guidance comunicate al mercato non era possibile stimare".

Per l'amministratore delegato di Igd, Claudio Albertini, "l'elevato dato di adesione allo scambio conferma che gli investitori hanno compreso e ritenuto valido il razionale dell'operazione e ne hanno apprezzato i termini, dimostrando di credere che la strategia del gruppo Igd è sostenibile", specificando che, "con il successo di questa operazione" si conclude "il processo di rifinanziamento con congruo anticipo di quasi tutta la nostra posizione finanziaria". I prossimi 3 anni, annuncia Albertini , "saranno quindi dedicati ad allungare e riscadenziare il debito e a ridurne il costo medio". A livello operativo, infine, il gruppo "continuerà a lavorare seguendo le linee strategiche e operative definite nel Piano Industriale 2022 - 2024".

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(RADIOCOR) 14-11-23 19:18:29 (0760) 5 NNNN

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November 14, 2023 13:18 ET (18:18 GMT)

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