Vanguard Tax-Managed Funds - Semi-Annual Report (management company) (NSAR-A)

000 A000000 06/30/2008 000 C000000 0000923202 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 001 B000000 811-07175 001 C000000 6106691000 002 A000000 100 VANGUARD BOULEVARD 002 B000000 MALVERN 002 C000000 PA 002 D010000 19355 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 5 007 C010100 1 007 C020100 VANGUARD TAX-MANAGED GROWTH AND INCOME FUND 007 C030100 N 007 C010200 2 007 C020200 VANGUARD TAX-MANAGED CAPITAL APPRECIATION FD 007 C030200 N 007 C010300 3 007 C020300 VANGUARD TAX-MANAGED BALANCED FUND 007 C030300 N 007 C010400 4 007 C020400 VANGUARD TAX-MANAGED SMALL-CAP FUND 007 C030400 N 007 C010500 5 007 C020500 VANGUARD TAX-MANAGED INTERNATIONAL FUND 007 C030500 N 008 A00AA01 THE VANGUARD GROUP INC. 008 B00AA01 A 008 C00AA01 801-11953 008 D01AA01 MALVERN 008 D02AA01 PA 008 D03AA01 19355 010 A00AA01 THE VANGUARD GROUP, INC. 010 B00AA01 801-11953 010 C01AA01 MALVERN 010 C02AA01 PA 010 C03AA01 19355 011 A00AA01 VANGUARD MARKETING CORPORATION 011 B00AA01 8-21570 011 C01AA01 MALVERN

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