MONTRÉAL, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Equisoft, chef
de file des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine, est
fière d'annoncer officiellement un nouveau partenariat avec Life
Design Analysis (LDA), une solution de vente et de productivité
infonuagique, pour outiller les conseillers et les agents généraux
(MGA) qui souhaitent proposer des solutions sur mesure à leurs
clients.
Ce partenariat garantit que les conseillers
et les MGA ont accès à des outils de pointe.
La plateforme de pointe de LDA continuera d'utiliser les données
de LifeGuide, l'outil de soumissions multiassureur qu'Equisoft
vient tout juste d'acquérir, pour intégrer les données sur les
produits et générer des rapports de vente, des projections et des
concepts exhaustifs à l'intention des conseillers et des MGA.
« Nous sommes enchantés de cette collaboration qui nous
permettra de continuer à fournir aux conseillers et aux MGA une
plateforme puissante à laquelle sont parfaitement intégrées les
robustes fonctions de données de LifeGuide. Notre nouveau
partenariat avec Equisoft est un pilier de confiance et une
promesse à l'industrie de l'assurance vie. Ensemble, nous sommes en
phase de révolutionner la façon dont les conseillers obtiennent et
utilisent les données pour mieux servir les clients et donner un
fier coup de pouce à leur entreprise », indique Barry Crowther, chef de la direction de LDA.
François Levasseur, vice-président, Alliances mondiales et
acquisitions chez Equisoft, n'est pas non plus sans savoir
l'importance que revêt ce partenariat : « Nous comprenons
l'importance de créer un écosystème de partenaires qui
contribueront à la croissance et à l'innovation à l'échelle de
l'industrie. L'engagement d'Equisoft à soutenir et à s'intégrer
avec des fournisseurs de solutions tels que LDA garantit que les
conseillers et les MGA ont accès à des outils de pointe, leur
permettant d'offrir un service client exceptionnel et de favoriser
une croissance significative de leur activité. »
Ce partenariat entre Equisoft et LDA vient hausser la barre en
matière d'efficacité et d'innovation dans le secteur de l'assurance
et de la gestion de patrimoine, au profit des conseillers comme de
leurs clients. D'ailleurs, Charlie
Conron, président et fondateur de LDA, le souligne :
« Chez LDA, nous sommes ravis d'étendre et de bonifier le
partenariat établi avec LifeGuide il y a presque 10 ans. Notre
collaboration avec Equisoft permettra aux professionnels du secteur
de proposer des solutions adaptées, de stimuler la productivité et
d'aider plus de Canadiens en toute confiance. Ensemble, nous avons
hâte de perfectionner les fonctionnalités sur lesquelles repose le
travail des conseillers et d'intégrer d'autres innovations à notre
plateforme. »
Les solutions de base d'Equisoft, notamment la gestion d'agence,
les CRM, la planification financière, les outils de comparaison de
fonds et les outils de recherche multiassureur, sont employées par
un grand nombre de conseillers et de MGA au Canada. Pour en savoir plus sur les solutions
d'Equisoft pour les professionnels des finances, cliquez ici.
La plateforme de Life Design Analysis a été utilisée par tous
les niveaux de la chaîne de distribution d'assurance vie, en
collaborant et en favorisant la croissance avec des compagnies
d'assurance, des MGA, des AGA, des sociétés de gestion de
patrimoine et des conseillers indépendants. Pour en savoir plus sur
la plateforme et les solutions de LDA pour les professionnels de
l'assurance, cliquez ici.
À propos d'Equisoft
Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions
numériques pour l'assurance et l'investissement. Reconnue par plus
de 278 des plus grandes institutions financières du monde entier,
Equisoft offre un écosystème complet de solutions, que ce soit des
applications frontales innovatrices, une gamme intégrale de
services d'arrière-guichet ou une expertise unique en migration de
données. Ses produits phares incluent : administration de
polices SaaS, CRM, analyse des besoins financiers, planification
financière, répartition de l'actif, analyse de fonds et
portefeuilles, soumissions et illustrations, propositions
électroniques, gestion d'agence et portails clients, conseillers et
courtiers. Equisoft est aussi le principal partenaire mondial
d'Oracle pour la plateforme OIPA. Par son approche axée sur les
besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses
technologies de pointe et son équipe diversifiée d'experts établis
en Amérique du Nord, aux Caraïbes, en Amérique latine, en
Europe, en Afrique, en Asie et en
Australie, Equisoft aide ses clients à relever tous les défis
qu'apporte cette ère de transformation numérique. Pour en savoir
plus sur les solutions d'Equisoft, visitez:
https://www.equisoft.com/fr/
À propos de Life Design Analysis
Fondée en 2014, Life Design Analysis est une plateforme de
technologie financière spécialisée dans les outils et les
ressources pour conseillers financiers. Elle permet à ces derniers
de créer des soumissions et des présentations pour les clients, de
prendre des décisions éclairées en matière de gestion du risque et
de gérer l'entièreté de leur bloc d'affaires, tout cela avec la
certitude qu'ils répondent à toutes les normes d'assurance. Résolue
à mettre la technologie au service de l'expérience des conseillers
et des clients, Life Design Analysis a passé 10 ans à créer
des solutions de pointe pour les services financiers au
Canada, et elle est impatiente de
continuer à le faire. Utilisée à tous les niveaux de la chaîne de
distribution de l'assurance vie, la plateforme de Life Design
Analysis stimule les partenariats et la croissance chez les
compagnies d'assurance, les AGA, les AGG, les sociétés de gestion
de patrimoine et les conseillers indépendants.
SOURCE Equisoft Inc.