BPCE : RESULTATS DU 2e TRIMESTRE ET DU 1er SEMESTRE 2024
Paris, le 1er août 2024
RESULTATS DU
2e TRIMESTRE ET DU
1er SEMESTRE
2024
• Rebond du PNB trimestriel sur un an, pour la
première fois depuis fin 2022 •
• Croissance de 12 % du RNPG au S1-24 •
• Activité commerciale dynamique dans la banque de détail et
très bonnes performances dans les métiers mondiaux •
• Croissance externe et partenariale particulièrement active •
• Notation long terme au meilleur niveau européen •
Les Agences de notation attribuent au
Groupe BPCE des notations au meilleur niveau européen
- S&P
a amélioré la notation de crédit LT à A+ perspective
stable le 15 juillet, contre A perspective stable
auparavant
- Moody’s
a confirmé la note A1 perspective stable le 11
juillet
- R&I
a confirmé la note A+ perspective stable le 30
juillet
- Fitch a
confirmé la note A+ perspective stable le 19 janvier
Le Groupe BPCE est en mouvement,
déployant la stratégie de croissance, notamment externe et
partenariale, de son projet stratégique Vision
2030
- Projet
d’acquisition de Société Générale Equipment Finance :
processus d’intégration et des demandes d’agréement conforme au
calendrier initial1
- Projet
d’acquisition2 de la
banque Nagelmackers en Belgique par la Caisse d’Epargne Hauts de
France annoncé le 22 juillet
-
Investissements de Natixis Partners dans les boutiques
M&A Tandem Capital Advisors en Belgique et Emendo Capital aux
Pays-Bas
- Natixis
Interépargne, l’un des leaders du marché de l’épargne salariale et
retraite en France, a annoncé le 3 mai dernier la signature d’un
MoU avec HSBC en vue d’acquérir HSBC Epargne Entreprise, le 9e
acteur français
- Annonce
le 13 juin de la création d’une JV entre BPCE et BNP PARIBAS dans
le processing de paiements (17 milliards de transaction).
Le processeur serait le n°1 en France avec l’ambition de le placer
parmi le Top 3 en Europe
- Projet
d'acquisition de iPaidThat pour devenir un acteur
de référence dans les solutions digitales de gestion financière
pour les entreprises
S1-24 : PNB de 11,4 Md€, en hausse
de 1% sur un an grâce à la bonne performance de tous les
métiers ; résultat brut d’exploitation en progression de 11%
générée par un effet ciseau positif ; résultat net
publié4 de 1,7 Md€, en
hausse de 12% vs. S1-23
T2-24 : 1er
rebond du PNB sur un an depuis fin 2022, en hausse de 3%
vs. T2-23, à 5,6 Md€ ; croissance portée par la dynamique des
2 réseaux, les financements spécialisés et les métiers
mondiaux ; résultat net de 806 M€
Niveaux de solvabilité et de liquidité
toujours très élevés, avec un ratio CET1 de
15,6%5 et un LCR
à 149%5
à fin juin 2024
BANQUE DE PROXIMITÉ ET
ASSURANCE Poursuite de la croissance du fonds de
commerce dans les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne sur
tous les marchés avec 452 000 nouveaux
clients6 au S1-24. PNB
en hausse de 2% au T2-24 sur un an grâce au repricing continu des
actifs et la progression des commissions
- Financement des
territoires : progression de 1% des encours
de crédit sur un an, atteignant 718 Md€ à
fin juin 2024
- Hausse des
dépôts7 de 3%
à fin juin 2024 YoY, soit +18 Md€, atteignant 676
Md€
-
Assurance : collecte brute
de 8,3 Md€ en assurance-vie au S1-24.
Hausse des primes de 7% vs.
S1-23. Taux
d’équipement8 en IARD
et Prévoyance de 34,6% à fin juin 2024, +0,4%
YtD
- Solutions et Expertises
financières : +4% de PNB vs. S1-23 porté notamment
par les activités de Leasing, Factoring et Crédit à la
consommation
- Digital et Paiements :
+5% du nombre de transactions par carte à fin juin 2024
YoY
GLOBAL FINANCIAL SERVICES
Forte progression des revenus, +8% au T2-24 ; développement
commercial continu dans la BGC, PNB en hausse de 7% au T2-24 YoY,
et solide performance dans la Gestion d’actifs, PNB en hausse de
10% au T2 -24 sur un an
- Banque de Grande
Clientèle : PNB de 1,1 Md€ au T2-24 ;
très bonnes performances pour Global Markets
portées par Fixed-income et Equity,
revenus à +9% vs. T2-23 ; hausse du PNB de 18%
pour Global Finance et
de 20% en Investment Banking au T2-24 YoY ; progression de 6%
des revenus en M&A vs. T2-23
- Gestion d’actifs et de
fortune : progression de 6% YtD des actifs sous
gestion de Natixis IM, atteignant 1 232 Md€ à fin juin
2024 ; collecte nette soutenue de 11 Md€ au
T2-24 et de 17 Md€ au S1-24 ; forte hausse du
PNB du T2-24 à 850 M€
Charges en baisse de 3% au S1-24 et
coefficient d’exploitation en amélioration de 3 pp
Coût du risque : 942 M€ au S1-24,
soit 22 pb, reflétant à la fois l’empreinte du Groupe BPCE dans le
financement de l’économie et une politique de provisionnement
prudente
Solidité financière : ratio de CET1 à
15,6%5 à fin juin
2024 ; réserves de liquidité de 329 Md€
1Instances représentatives du
personnel consultées, en attente des autorisations réglementaires
requises 2 Consultation des instances représentatives du
personnel en cours, préparation du filing réglementaire
3 Voir les précisions méthodologiques dans les annexes
4 Part du groupe 5Estimation à fin juin 2024
6 64 500 clients actifs supplémentaires sur les 6
derniers mois 7 Epargne de bilan et dépôts sur le
périmètre Banque de Proximité et Assurance 8 Périmètre
des clients particuliers des BP et CE
Nicolas Namias, président du directoire
de BPCE, a déclaré : « Le Groupe BPCE clôt un
premier semestre 2024 marqué par des développements stratégiques
extrêmement significatifs. Le rehaussement de la notation du
groupe, qui est désormais unanimement placé dans la catégorie A+
pour ses notes de crédit long terme, confirme la pertinence des
choix de gestion financière engagés depuis plusieurs mois et la
capacité du Groupe BPCE à mettre en œuvre ses nouvelles ambitions
stratégiques présentées fin juin dans le projet « VISION
2030 ».
Déjà en mouvement, le groupe a impulsé une
nouvelle dynamique de développement, notamment caractérisée par
plusieurs opérations de croissance externe, telles que le projet
d’acquisition faisant du Groupe BPCE le leader européen de leasing
de biens d’équipement ou le renforcement du réseau multi-boutiques
en fusions et acquisitions. Les partenariats noués avec des acteurs
de premier plan dans les paiements ou dans la rénovation
énergétique témoignent également de notre capacité à nous
développer en étant un groupe ouvert.
Le Groupe BPCE enregistre au
2e trimestre le premier rebond de ses
revenus sur un an depuis fin 2022. Le groupe publie en effet des
résultats semestriels en hausse grâce à une activité commerciale
soutenue, tant dans la banque de proximité et assurance dont les
métiers commencent à bénéficier du nouvel environnement de taux que
dans les métiers mondiaux qui réalisent de très bonnes
performances. Fidèles à leur capacité d’innovation, les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne ont renforcé les offres
commerciales à destination des primo-accédants immobiliers et
continué à être pionnières en proposant à leurs clients les
dernières innovations dans les paiements. La gestion d’actifs
réalise une collecte nette très positive et les revenus de la
banque de grande clientèle continuent de progresser avec une
régularité maitrisée.
La discipline financière du groupe s’est
illustrée par une bonne maîtrise des charges dans un contexte
inflationniste, une politique de risques prudente, et la
préservation d’une solvabilité au plus haut niveau.
Enfin, six ans après à avoir été le premier
partenaire premium à s’engager auprès des Jeux Olympiques et
Paralympiques, le Groupe BPCE et ses entreprises sont
particulièrement heureux d’avoir partagé la magie des Jeux avec le
plus grand nombre dans tous les territoires grâce au Relais de la
Flamme et d’avoir apporté le meilleur de ses expertises bancaires
et de paiements pour la réussite de cet événement hors norme.
Aujourd’hui, c’est le moment avec l’ensemble de nos collaborateurs,
de nos clients et de nos sociétaires de partager notre enthousiasme
et de vivre pleinement ces émotions exceptionnelles.
»
Les états financiers semestriels du Groupe BPCE
au 30 juin 2024, arrêtés par le directoire du 30 juillet 2024, ont
été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance, présidé
par Eric Fougère, du 1er août 2024.
Dans ce document, les données 2023
ont été retraitées en pro forma (voir en annexe,
le passage des données publiées aux données pro forma).
Groupe BPCE
M€1
|
T2-24 |
T2-23 |
% variation
vs. T2-23 |
S1-24 |
S1-23 |
% variation
vs. S1-23 |
Produit net bancaire |
5 626 |
5 467 |
3 % |
11 379 |
11 281 |
1 % |
Frais de gestion |
(4 008) |
(3 799) |
5 % |
(8 159) |
(8 386) |
(3) % |
Résultat brut d’exploitation |
1 618 |
1 667 |
(3) % |
3 220 |
2 895 |
11 % |
Coût du risque |
(560) |
(342) |
64 % |
(942) |
(669) |
41 % |
Résultat avant impôt |
1 124 |
1 337 |
(16) % |
2 358 |
2 305 |
2 % |
Impôts sur le résultat |
(299) |
(353) |
(15) % |
(643) |
(777) |
(17) % |
Participations ne donnant pas le contrôle |
(19) |
(12) |
55 % |
(34) |
(22) |
55 % |
Résultat net (part du Groupe) |
806 |
973 |
(17) % |
1 681 |
1 506 |
12 % |
Éléments exceptionnels |
(31) |
55 |
ns |
(60) |
18 |
ns |
Résultat net
sous-jacent2 (part du
Groupe) |
837 |
918 |
(9) % |
1 741 |
1 488 |
17 % |
Coefficient d’exploitation sous-jacent3 |
70,5 % |
69,8 % |
0,8 pp |
71,0 % |
74,0 % |
(3,0) pp |
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat
net (part du groupe)
2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
3 Le Coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe
BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais
de gestion hors éléments exceptionnels. Les calculs sont détaillés
dans l’annexe pages 17 et 22.
1. Groupe
BPCE
Sauf indication contraire, les données financières et
commentaires afférents portent sur les résultats publiés du groupe
et des métiers, les variations sont exprimées pour le T2-24 par
rapport au T2-23 et pour le S1-24 par rapport au S1-23.
Le produit net bancaire
du Groupe BPCE, à 5 626 millions d’euros est en
hausse de 3 %, au T2-24 vs. T2-23, et en hausse de 1 % à
11 379 au S1-24 vs. S1-23, grâce à une activité commerciale
dynamique sur tous les métiers.
Les revenus du pôle Banque de proximité
et Assurance (BPA) atteignent 3 701 millions d’euros, en
hausse de 2 % sur un an au T2-24 et 7 464 millions d’euros, -
1 % sur un an au S1-24. Les Banques Populaires et les Caisses
d’Epargne affichent de fortes performances commerciales avec 452
000 nouveaux clients1 sur tous les marchés depuis le
début de l’année. La hausse continue du rendement des actifs génère
une tendance de plus en plus positive sur la marge nette d’intérêt
et le niveau de commission enregistre une bonne progression ; le
produit net bancaire des réseaux est en recul de 2 % sur un an au
S1-24 et en hausse de 2 % sur un an au T2-24. Le pôle
Solutions et Expertises Financières voit ses
revenus progresser de 4 % au S1-24, portés par une activité
dynamique avec les réseaux, notamment portés par les métiers de
Crédit-bail (+ 14 % sur un an au S1-24) et de Crédit à la
consommation (+ 9 % sur un an au S1-24). L’activité est très
dynamique pour le pôle Digital & Paiements. Le
pôle Assurance bénéficie de la très bonne
dynamique en Assurance-vie.
Le pôle Global Financial
Services enregistre des revenus en hausse de 8 % au T2-24,
à 1 983 millions d’euros et de 6 % au S1-24, à 3 916
millions d’euros. Au S1-24, les revenus de la Banque de
Grande Clientèle, portés par une forte performance
commerciale de tous les métiers, s’élèvent à 2 235 millions
d’euros, en hausse de 5 % sur un an. Le PNB du pôle Gestion
d’actifs et de fortune augmente de 8 % au S1-24 sur un an.
Les actifs sous gestion progressent de 6 % depuis le début de
l’année avec un niveau de collecte élevé sur les produits long
terme et des effets de marché et de change positifs.
La marge nette d’intérêt
atteint 3,5 milliard d’euros au S1-24, en baisse limitée de 6 % sur
un an. Les commissions, à 5,3 milliards d’euros au
S1-24, progressent de 7 % sur un an.
Les frais de gestion augmentent
de 5 % sur un an pour atteindre 4 008 millions d’euros au T2-24. Au
S1-24, ils baissent de 3 % sur un an pour s’établir à 8 159
millions d’euros.
Le coefficient d’exploitation
sous-jacent3 s’établit à 70,5
% au T2-24, en hausse de 0,8 pp et à 71,0 % au S1-24, en baisse de
3,0 pp.
Le résultat brut d’exploitation
ressort à 1 618 millions d’euros au T2-24 en baisse de 3 % sur un
an, et à 3 220 millions d’euros au S1-24, en hausse de 11 %
sur un an.
Le coût du risque du Groupe
BPCE s’élève à - 560 millions d’euros, en hausse de 64 % sur un an
au T2-24, et à - 942 millions d’euros, en hausse de 41 % sur un an
au S1-24. Ces évolutions reflètent la position du Groupe BPCE dans
l'économie et la politique de provisionnement prudent du
groupe.
Les encours sains sont réputés être classés en
statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et les encours
dont le risque est avéré sont classés en statut 3 (« Stage 3
»).
1 64 500 clients actifs
supplémentaires sur les 6 derniers mois 2 Le
Coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe BPCE est calculé
sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors
éléments exceptionnels. Les calculs sont détaillés dans l’annexe
pages 17 et 22.
Pour le Groupe BPCE, le montant
du provisionnement des encours sains classés en statut 1
(« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage
2 ») correspond :
- au trimestre, à une reprise de 35
millions d’euros au T2-24 vs. une reprise de 229 millions d’euros
au T2-23.
- au semestre, à une reprise de 180
millions d’euros au S1-24 vs. une reprise de 159 millions d’euros
au S1-23.
Celui des encours dont le risque est avéré,
en statut 3 (« Stage 3 »),
correspond :
- au trimestre, à une dotation de 595
millions d’euros au T2-24 par rapport à une dotation à 571 millions
d’euros au T2-23
- au semestre, à une dotation de 1
122 millions d’euros au S1-24 vs. une dotation de 828 millions
d’euros au S1-23.
Au T2-24, le coût du risque
ressort à 26 pb rapporté aux encours bruts de la
clientèle pour le Groupe BPCE (16 pb au T2-23). Il
inclut une reprise de provision sur encours sains de 2 pb (vs. une
reprise de 11 pb au T2-23) et une dotation sur encours dont le
risque est avéré de 28 pb vs. une dotation de 27 pb au T2-23.
Le coût du risque s’établit à 26 pb pour le pôle
Banque de proximité et Assurance (14 pb au T2-23)
dont une reprise sur encours sains de 1 pb (vs. une reprise de 10
pb au T2-23) et une dotation de 27 pb sur encours dont le risque
est avéré (vs. une dotation de 24 pb au T2-23).
Le coût du risque de Banque de Grande Clientèle
s’élève à 52 pb (54 pb au T2-23) dont une reprise
de 9 pb sur encours sains (vs. une reprise de 26 pb au T2-23) et
une dotation de 61 pb sur encours dont le risque est avéré (vs. une
dotation de 80 pb au T2-23).
Au S1-24, le coût du risque
ressort à 22 pb rapporté aux encours bruts de la
clientèle pour le Groupe BPCE (16 pb au S1-23). Il
inclut une reprise de provision sur encours sains de 4 pb (stable
vs. S1-23) et une dotation sur encours dont le risque est avéré de
26 pb (vs. une dotation de 20 pb au S1-23).
Le coût du risque s’établit à 21 pb pour le pôle
Banque de proximité et Assurance (16 pb au S1-23)
dont une reprise sur encours sains de 4 pb (stable vs. S1-23) et
une dotation de 25 pb sur encours dont le risque est avéré (vs. une
dotation de 20 pb au S1-23).
Le coût du risque de Banque de Grande Clientèle
s’élève à 42 pb (20 pb au S1-23) dont une reprise
de 6 pb sur encours sains (vs. une reprise de 13 pb au S1-23) et
une dotation de 47 pb sur encours dont le risque est avéré (vs. une
dotation de 34 pb au S1-23).
Le taux d’encours douteux sur
l’encours de crédit brut s’établit à 2,5 % au 30
juin 2024, + 0,1 pp par rapport à fin décembre 2023.
Le résultat net publié part du
groupe s’établit à 1 681 millions d’euros au S1-24, en
hausse de 12 % sur un an.
Il diminue de 17 % sur un an au T2-24 pour atteindre 806 millions
d’euros. Il baissait de 22% hors FRU sur un an au T1-24 et de
29 % sur un an au T4-23.
L’impact des éléments exceptionnels sur le
résultat net part du groupe est de - 31 millions d’euros au T2-24
vs. 55 millions d’euros au T2-23 et de - 60 millions d’euros au
S1-24 vs. 18 millions d’euros au S1-23.
Le résultat net part du
groupe sous-jacent1 ressort à
837 millions d’euros au T2-24 en baisse de 9 % sur un an, et à
1 741 millions d’euros au S1-24 en hausse de 17 % sur un
an.
2. Un groupe à impact
positif mobilisé pour décarboner l’économie en rendant l’impact
accessible à tous ses clients
Membre de la Net Zero Banking Alliance (NZBA), le Groupe BPCE a
réaffirmé dans son projet stratégique VISION 2030 :
Sa volonté d’aligner la trajectoire de ses portefeuilles avec
l’objectif de neutralité carbone en 2050. Dans ce cadre, le groupe
a publié ses engagements de décarbonation pour cinq nouveaux
secteurs (l’aluminium, l’aviation, l’immobilier commercial,
l’immobilier résidentiel et l’agriculture) et annonce un
élargissement du périmètre de ses objectifs dans trois secteurs
(l’automobile, l’acier et le ciment). Le Groupe BPCE renforce
également ses engagements dans les secteurs de la production
d’électricité, du pétrole et gaz, et affiche une ambition de
décarbonation portant désormais sur les onze secteurs2
les plus émissifs.
Le Groupe BPCE s’engage à rendre l’impact
accessible à tous les clients des Banques Populaires & des
Caisses d’Epargne :
- en nouant, avec Oney, un
partenariat avec Leroy Merlin afin d'offrir à leurs clients un
parcours clé en main avec une solution globale et intégrée. Les
clients pourront ainsi bénéficier d’une offre complète de solutions
financières incluant l’Eco-Prêt à Taux Zéro,
- en proposant des solutions de
rénovation énergétique pour préserver la valeur du patrimoine
immobilier des ménages : plus de 4 millions de visiteurs
uniques sur le module digital Conseils et Solutions durables des BP
et des CE.
1 Sous-jacent signifie hors éléments
exceptionnels
2 Compte tenu du montant non significatif des
financements dédiés de navires de transport de marchandises et
passagers de Natixis CIB, le Groupe BPCE n’a pas publié son plan
d’action sur ce périmètre
3. Fonds propres,
capacité d’absorption des pertes, liquidité et
refinancement
3.1 Ratio
de CET11
Le ratio de CET1 du
Groupe BPCE à fin juin 2024 atteint un niveau estimé de 15,6
%, stable sur le trimestre. Cette évolution s’explique par
les impacts :
- de la mise en réserve des résultats
: + 18 pbs ;
- de la variation des risques
pondérés : + 3 pbs ;
- d’une variation de la dotation dans
le cadre du Backstop prudentiel, des éléments d’Other
Comprehensive Income et d’autres ajustements : -16
bps
- des variations autres : - 4
pbs ;
Le Groupe BPCE a généré une création organique
de capital sur le trimestre de 21 pbs.
Le Groupe BPCE dispose d’un coussin
estimé de 16,7 milliards d’euros au-dessus du seuil
d’activation du montant maximal distribuable concernant les fonds
propres (MDA) à fin juin 2024, en tenant compte
des exigences prudentielles fixées par la BCE applicables au 30
juin 2024.
3.2 Ratio
de TLAC1
La capacité totale d’absorption des pertes
(TLAC, pour Total Loss-Absorbing Capacity) estimée à fin
juin 2024 s’élève à 120,4 milliards d’euros1. Le
ratio de TLAC en pourcentage des risques pondérés est estimé à 26,3
%2 à fin juin 2024 (sans prise en compte de dette de
rang senior préféré pour calculer ce ratio), très supérieur aux
exigences normées par le « Financial Stability Board »
qui sont au 30 juin 2024 de 22,39 %.
3.3 Ratio
de MREL1
Exprimé en pourcentage des risques pondérés au
30 juin 2024, le ratio de MREL subordonné (sans prise en compte de
dette de rang senior préféré pour calculer ce ratio) et le ratio de
MREL total du Groupe BPCE s’établissent respectivement à 26,3
%2 et à 34,5 %, très au-dessus des exigences minimales,
fixées par le SRB au 30 juin 2024, de respectivement 22,39
%3 et 27,29 %3.
3.4 Ratio
de levier1
Au 30 juin 2024, le ratio de levier estimé
s’établit à 5,0 %, soit un niveau nettement supérieur à
l’exigence.
3.5 Réserves
de liquidité à un niveau élevé
Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) pour le Groupe
BPCE se situe bien au-dessus des exigences règlementaires de 100 %,
à 149 % en moyenne des LCR de fin de mois du 2e
trimestre 2024.
Le montant des réserves de liquidité atteint 329 milliards d’euros
à fin juin 2024, soit un taux de couverture de 190 % des dettes
financières à court terme (y compris les tombées à court terme des
dettes financières à moyen-long terme).
3.6 Programme
de refinancement MLT : 80 % du programme 2024 réalisé au 28
juin 2024
Pour 2024, la taille du programme de
refinancement MLT hors placements privés structurés et Asset Back
Securities (ABS) est fixée à 28,3 milliards d’euros et la
répartition par classe de dette se présente ainsi :
- 8,5 milliards d’euros de
contribution au TLAC : 2,0 milliards d’euros de Tier 2 et 6,5
milliards d’euros de senior non préféré ;
- 5,5 milliards d’euros de senior
préféré ;
- 14,3 milliards d’euros de covered
bonds.
L’objectif s’agissant des ABS est de 4 milliards
d’euros.
Au 28 juin 2024, le Groupe BPCE a levé 22,5
milliards d’euros hors placements privés structurés et ABS (80 % du
programme de 28,3 milliards d’euros) :
- 7,8 milliards d’euros de
contribution au TLAC : 1,6 milliard d’euros de Tier 2 (80 %
des besoins) et 6,2 milliards d’euros de senior non préféré (96 %
des besoins) ;
- 4,0 milliards d’euros de senior
préféré (74 % des besoins) ;
- 10,7 milliards d’euros de covered
bonds (75 % des besoins).
Les levées d’ABS s’élèvent à 3,9 milliards
d’euros au 28 juin 2024, soit 99 % de l’objectif.
Solvabilité, Capacité totale d’absorption des
pertes – voir note méthodologique
1 Estimation au 30 juin 2024 2 Le Groupe BPCE
a choisi de renoncer à la possibilité prévue par l'article 72 Ter
(3) de la Capital Requirements Regulation (CRR) d'utiliser de la
dette de rang senior préféré pour satisfaire les exigences de TLAC
et de MREL subordonné 3 Suite à la réception de la
lettre annuelle de MREL de 2024
4. Résultats des
métiers
Sauf indication contraire, les données financières et
commentaires afférents portent sur les résultats publiés des
métiers, les variations sont exprimées pour le T2-24 par rapport au
T2-23.
4.1 Banque
de proximité et Assurance
M€1 |
T2-24 |
% variation
vs. T2-23 |
S1-24 |
% variation
vs. S1-23 |
Produit net bancaire |
3 701 |
2 % |
7 464 |
(1) % |
Frais de gestion |
(2 456) |
0 % |
(5 002) |
1 % |
Résultat brut d’exploitation |
1 245 |
6 % |
2 462 |
(5) % |
Coût du risque |
(475) |
88 % |
(772) |
38 % |
Résultat avant impôt |
831 |
(11) % |
1 765 |
(14) % |
Éléments exceptionnels |
(28) |
ns |
(53) |
ns |
Résultat avant impôt
sous-jacent2 |
859 |
(3) % |
1 818 |
(11) % |
Coefficient d’exploitation sous-jacent3 |
65,6 % |
(2,6) pp |
66,3% |
0,7 pp |
Les encours de crédits
affichent une croissance de 1 % sur un an, atteignant 718 milliards
d’euros à fin juin 2024. Sur un an, ils sont stables pour les
crédits à l’habitat à 399 milliards d’euros, en hausse de 3 % pour
les crédits d’équipement à 195 milliards d’euros et en hausse
de 4 % pour les crédits à la consommation à 41 milliards
d’euros.
A fin juin 2024, les encours
d’épargne de bilan s’établissent à 676 milliards d’euros,
soit une augmentation de 18 milliards d’euros sur un an, avec
une hausse des comptes à terme de 28 % sur un an et une
augmentation des comptes sur livrets, réglementés et non
réglementés, de 1 % sur un an.
Le produit net bancaire du pôle
Banque de proximité et Assurance augmente de 2 % sur un an pour
atteindre 3 701 millions d’euros au T2-24 et diminue de 1
% au S1-24 à 7 464 millions d’euros, bénéficiant des effets
positifs du repricing des actifs et de la hausse des commissions.
Ces variations intègrent une hausse des revenus de 3% pour le
réseau Banque Populaire au T2-24 et une baisse de
1 % au S1-24, des revenus stables pour le réseau Caisse
d’Épargne au T2-24 et une baisse de 3 % au S1-24.
Les métiers Solutions et Expertises
financières ont continué à bénéficier d’une très bonne
dynamique commerciale : les revenus progressent de 4 % sur un an au
T2-24 et au S1-24. Dans l’Assurance, les revenus
baissent de 7 % au T2-24 mais reste stable au S1-24, ils sont tirés
par une forte dynamique commerciale sur l’Assurance-vie. Le pôle
Digital et Paiements enregistre une hausse de ses
revenus de 5 % aux T2-24 et S1-24, tirés par les transactions par
carte et les paiements instantanés et la forte amélioration des
marges pour Oney.
Les frais de gestion sont très
bien maîtrisés sur un an, stables au T2-24, à 2 456 millions
d’euros, et en légère hausse de 1 % au S1-24 à 5 002 millions
d’euros.
Le coefficient d’exploitation
sous-jacent3 est en baisse sur
un an de 2,6 pp au T2-24, à 65,6 % et en hausse de 0,7 pp au
S1-24 à 66,3 %.
Le résultat brut d’exploitation
du pôle affiche une hausse de 6 % sur un an au T2-24 à 1
245 millions d’euros et une baisse de 5 % au S1-24 à
2 462 millions d’euros.
Le coût du risque s’élève à -
475 millions d’euros au T2-24 en hausse de 88 % sur un an et à -
772 millions d’euros au S1-24 en hausse de 38 %.
Pour le pôle, le résultat avant
impôt s’élève à 831 millions d’euros au T2-24, en baisse
de 11 % sur un an et à 1 765 au S1-24, en baisse de 14 %.
Le résultat avant impôt
sous-jacent2 s’élève à 859
millions d’euros au T2-24, en baisse de 3 % sur un an et à
1 818 millions d’euros au S1-24, en baisse de 11 %.
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat
avant impôt
2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont
calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de
gestion sous-jacent
4.1.1
Réseau
Banque Populaire
Le réseau Banque Populaire regroupe 14 banques coopératives (12
Banques Populaires régionales ainsi que la CASDEN Banque Populaire
et le Crédit Coopératif) et leurs filiales, le Crédit Maritime
Mutuel et les sociétés de caution mutuelle.
M€1 |
T2-24 |
% variation
vs. T2-23 |
S1-24 |
% variation
vs. S1-23 |
Produit net bancaire |
1 489 |
3 % |
2 978 |
(1) % |
Frais de gestion |
(1 025) |
1 % |
(2 068) |
2 % |
Résultat brut d’exploitation |
464 |
9 % |
910 |
(7) % |
Coût du risque |
(228) |
x2 |
(353) |
46 % |
Résultat avant impôt |
290 |
(12) % |
619 |
(19) % |
Éléments exceptionnels |
(11) |
ns |
(23) |
ns |
Résultat avant impôt
sous-jacent2 |
301 |
0 % |
642 |
(14) % |
Coefficient d’exploitation
sous-jacent3 |
68,1 % |
(3,5) pp |
68,7 % |
1,1 pp |
Les encours de crédits
diminuent de 1 % sur un an, pour s’établir à 299 milliards d’euros
à fin juin 2024.
Les encours d’épargne de bilan augmentent de 9
milliards d’euros sur un an à fin juin 2024, avec une croissance
des comptes à terme (+ 29 % sur un an) et une hausse des comptes
sur livrets, réglementés et non réglementés de 1 % sur un an.
Le produit net bancaire
s’établit à 1 489 millions d’euros au T2-24, en hausse de 3 % sur
un an, intégrant :
- 778 millions d’euros de marge nette
d’intérêt4,5 en hausse de 5 % sur un an,
- 718 millions d’euros de
commissions5, en hausse de 5 % sur un an.
Au S1-24, le produit net
bancaire s’établit à 2 978 millions d’euros, en
légère baisse de 1 % sur un an.
Les frais de gestion, bien
maitrisés, sont en légère augmentation de 1 % sur un an au T2-24 à
1 025 millions d’euros et de
2 % sur un an au S1-24, à 2 068 millions d’euros.
Il en résulte une amélioration du
coefficient d’exploitation
sous-jacent3 de 3,5 pp au
T2-24, qui s’établit à 68,1 %. Il augmente de 1,1 pp au S1-24 pour
s’établir à 68,7 %.
Le résultat brut d’exploitation
augmente de 9 % sur un an, à 464 millions d’euros au T2-24 et
baisse de 7 % sur un an au S1-24 à 910 millions d’euros.
Le coût du risque s’établit à -
228 millions d’euros au T2-24 (x2 sur un an) et à - 353 millions
d’euros au S1-24 (+ 46 %).
Le résultat avant impôt ressort
à 290 millions d’euros au T2-24 (- 12 % sur un an) et à 619
millions d’euros au S1-24 (- 19 %).
Le résultat avant impôt
sous-jacent2 est stable sur un
an s’élève à 301 millions d’euros au T2-24 et à 642 millions
d’euros au S1-24 (- 14 % sur un an).
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat
avant impôt
2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont
calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de
gestion sous-jacents
4 Hors variation de la provision Epargne Logement
5 Les intérêts sur l’épargne réglementée ont été
retraités de la marge nette d’intérêts et intégrés aux
commissions
4.1.2 Réseau
Caisse d’Epargne
Le réseau Caisse d’Epargne regroupe les 15 Caisses
d’Epargne coopératives ainsi que leurs filiales.
M€1 |
T2-24 |
% variation
vs. T2-23 |
S1-24 |
% variation
vs. S1-23 |
Produit net bancaire |
1 467 |
0 % |
2 921 |
(3) % |
Frais de gestion |
(1 038) |
0 % |
(2 123) |
1 % |
Résultat brut d’exploitation |
429 |
1 % |
798 |
(11) % |
Coût du risque |
(176) |
x2 |
(276) |
25 % |
Résultat avant impôt |
252 |
(26) % |
523 |
(22) % |
Éléments exceptionnels |
(16) |
ns |
(28) |
ns |
Résultat avant impôt
sous-jacent2 |
268 |
(12) % |
550 |
(15) % |
Coefficient d’exploitation
sous-jacent3 |
69,7 % |
(3,0) pp |
71,7 % |
1,2 pp |
Les encours de crédits
augmentent de 2 % sur un an, pour s’établir à 373 milliards d’euros
à fin juin 2024.
Les encours d’épargne de bilan augmentent de 9
milliards d’euros sur un an, avec une croissance des comptes à
terme (+ 27 % sur un an) et une hausse des comptes sur livrets,
réglementés et non réglementés (+ 2 % sur un an).
Le produit net
bancaire s’établit à 1 467 millions d’euros, stable
au T2-24 sur un an, intégrant :
- 667 millions d’euros de marge nette
d’intérêt4,5 stables sur un an,
- 819 millions d’euros des
commissions5 en hausse de 5% sur un an.
Au S1-24, le produit net bancaire
s’établit à 2 921 millions d’euros, en baisse de 3 %.
Les frais de gestion, bien
maitrisés, sont stables sur un an au T2-24, à 1 038 millions
d’euros et en légère hausse de 1 % sur un an au S1-24 à 2 123
millions d’euros.
Le coefficient d’exploitation sous
jacent3 s’améliore de 3,0 pp sur un an, pour
s’établir à 69,7 % au T2-24 et est en hausse de 1,2 pp à 71,7 % au
S1-24.
Le résultat brut d’exploitation
augmente de 1 %, sur un an à 429 millions d’euros au T2-24 et
diminue de 11 % à 798 millions d’euros au S1-24.
Le coût du risque s’établit -
176 millions d’euros au T2-24, multiplié par 2 sur un an et à - 276
millions d’euros au S1-24, en hausse de 25 %.
Le résultat avant impôt ressort
à 252 millions d’euros au T2-24 (- 26 % vs. T2-23) et à 523
millions d’euros au S1-24 (- 22 % vs. S1-23).
Le résultat avant impôt
sous-jacent2 s’élève à 268
millions d’euros au T2-24 (- 12 % vs. T2-23) et à 550 millions
d’euros au S1-24 (-15 % vs. S1-23).
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat
avant impôt
2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont
calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de
gestion sous-jacents
4 Hors variation de la provision Epargne Logement
5 Les intérêts sur l’épargne réglementée ont été
retraités de la marge nette d’intérêts et intégrés aux
commissions
4.1.3 Solutions
et Expertises financières
M€1 |
T2-24 |
% variation
vs. T2-23 |
S1-24 |
% variation
vs. S1-23 |
Produit net bancaire |
320 |
4 % |
647 |
4 % |
Frais de gestion |
(154) |
2 % |
(316) |
2 % |
Résultat brut d’exploitation |
166 |
7 % |
331 |
6 % |
Coût du risque |
(22) |
15 % |
(47) |
82 % |
Résultat avant impôt |
143 |
6 % |
285 |
(1) % |
Éléments exceptionnels |
0 |
ns |
0 |
ns |
Résultat avant impôt
sous-jacent2 |
143 |
5 % |
285 |
(2) % |
Coefficient d’exploitation
sous-jacent3 |
48,1 % |
(0,9) pp |
48,8 % |
(0,6) % |
Dans le Crédit à la
consommation, les encours moyens de prêts personnels et
crédits revolving progressent de 7 % sur un an.
Dans le Crédit-bail, la poursuite de la bonne
dynamique commerciale, notamment avec les réseaux, se traduit par
une forte progression des encours moyens de 10 % sur un an, tirée
principalement par le crédit-bail mobilier (+17 %).
Dans l’Affacturage, la demande de financement est
toujours élevée avec les réseaux, sur le T2-24, une hausse du
chiffre d’affaires affacturé de + 6 % vs. T2-23.
L’impact du marché immobilier résidentiel très ralenti sur le
métier Cautions et garanties, conduit les primes
brutes émises à baisser sur un an de 40 % au S1-24.
Le produit net
bancaire du pôle Solutions et Expertises financières est
en hausse de 4 %, sur un an, respectivement à 320 millions d’euros
au T2-24 et à 647 millions d’euros au S1-24 porté par les bonnes
performances des métiers de financement.
Les frais de gestion sont bien
maitrisés sur un an avec une croissance limitée de 2 %
respectivement au T2-24 à 154 millions d’euros et au S1-24 à 316
millions d’euros, en ligne avec les évolutions des revenus, ce qui
conduit à des effets ciseaux positifs au T2-24 et au S1-24.
Le coefficient d’exploitation
sous-jacent3 s’améliore de 0,9
pp, sur un an, au T2-24 à 48,1 % et de 0,6 pp sur un an au S1-24 à
48,8 %.
Le résultat brut d’exploitation
augmente de 7 %, sur un an, au T2-24 à 166 millions d’euros et de 6
% sur un an au S1-24 à 331 millions d’euros.
Le coût du risque s’établit à -
22 millions d’euros au T2-24, en hausse de 15 % sur un an et à - 47
millions d’euros au S1-24 (+82 % sur un an).
Le résultat avant impôt ressort
à 143 millions d’euros au T2-24, en hausse de 6 % sur un an, et à
285 millions d’euros au S1-24, en baisse de 1 % sur un an.
Le résultat avant impôt
sous-jacent2 s’élève à 143
millions d’euros au T2-24, en hausse de 5 % sur un an et à 285
millions d’euros au S1-24, en baisse de 2 % sur un an.
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat
avant impôt
2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont
calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de
gestion sous-jacents
4.1.4 Assurance1
Les résultats présentés ci-dessous concernent le pôle Assurance
directement détenu par BPCE depuis le 1er
mars 2022.
M€2 |
T2-24 |
% variation
vs. T2-23 |
S1-24 |
% variation
vs. S1-23 |
Produit net bancaire |
118 |
(7) % |
306 |
0 % |
Frais de gestion3 |
(25) |
(32) % |
(67) |
(16) % |
Résultat brut d’exploitation |
93 |
4 % |
239 |
6 % |
Résultat avant impôt |
99 |
6 % |
247 |
7 % |
Éléments exceptionnels |
0 |
ns |
0 |
ns |
Résultat avant impôt
sous-jacent4 |
99 |
5 % |
247 |
6 % |
Coefficient d’exploitation
sous-jacent5 |
21,3 % |
(6,8) pp |
21,9 % |
(3,2) % |
Au T2-24, les
primes6 diminuent de 16 %, sur un an, à
4,6 milliards d’euros, avec une baisse de 19 % pour l’Assurance-vie
et Prévoyance et une augmentation de 7 % pour l’Assurance Dommages.
Au S1-24, elles atteignent 10,1 milliards d’euros en hausse de 7 %
sur un an grâce à une activité commerciale dynamique en particulier
en Assurance-vie.
Les actifs sous
gestion6 en Assurance-vie atteignent 98,8
milliards d’euros à fin juin 2024. Depuis fin décembre 2023, ils
progressent de 7 %. La collecte brute6 s’élève à 8,3
milliards d’euros au S1-24. Les unités de compte représentent 36 %
des encours6 à fin juin 2024, en progression de 4 pp vs.
sur un an et 55 % de la collecte brute6 du S1-24 en
augmentation de 3 pp vs. fin décembre 2023.
En Assurance Dommages et Prévoyance, le taux
d’équipement des deux réseaux atteint 34,6 %7 à fin juin
2024, en progression de 0,4 pp depuis fin décembre 2023.
Le ratio combine IARD à 99,9 %
au S1-24 s’améliore de 2,3 pp depuis le début de l’année.
Le produit net bancaire diminue
de 7 % sur un an au T2-24 et s’établit à 118 millions d’euros et
est stable sur un an à 306 millions d’euros au S1-24.
Les frais de gestion baissent
de 32 % sur un an au T2-24 à 25 millions d’euros et de 16 % au
S1-24 à 67 millions d’euros.
Le coefficient d’exploitation sous
jacent5 s’établit au T2-24 à
21,3 % en amélioration de 6,8 pp sur un an et au S1-24 à
21,9 %, en amélioration de 3,2 pp.
Le résultat brut d’exploitation
est en hausse de 4 % sur un an au T2-24 et de 6 % sur un an au
S1-24, respectivement à
93 millions d’euros et à 239 millions d’euros.
Le résultat avant impôt,
également en progression, s’élève à 99 millions d’euros au T2-24 (+
6 % sur un an) et à 247 millions d’euros au S1-24 (+ 7 % sur un
an).
Le résultat avant impôt
sous-jacent4 aussi en
progression s’élève à 99 millions d’euros au T2-24 (+ 5 % sur un
an) et à
247 millions d’euros au S1-24 (+ 6 % sur un an).
1 BPCE Assurances
2 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt
3 Les frais de gestion correspondent aux charges non
attribuables du point de vue IFRS 17, c'est-à-dire à tous les coûts
qui ne sont pas directement attribuables aux contrats
d'assurance
4 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
5 Les coefficients d’exploitation des métiers sont
calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de
gestion sous-jacents
6 Hors traité de réassurance avec CNP Assurance
7 Périmètre clients individuels des réseaux BP et CE
combinés
4.1.5
Digital & Paiements
M€1 |
T2-24 |
% variation
vs. T2-23 |
S1-24 |
% variation
vs. S1-23 |
Produit net bancaire |
214 |
5 % |
429 |
5 % |
dont Paiements |
120 |
6 % |
241 |
5 % |
dont Oney |
94 |
5 % |
188 |
5 % |
Frais de gestion |
(159) |
(2) % |
(319) |
(2) % |
dont Paiements |
(98) |
2 % |
(193) |
1 % |
dont Oney |
(62) |
(8) % |
(126) |
(6) % |
Résultat brut d’exploitation |
55 |
37 % |
110 |
30 % |
Coût du risque |
(32) |
(21) % |
(63) |
(13) % |
Résultat avant impôt |
22 |
ns |
46 |
ns |
Éléments exceptionnels |
(1) |
ns |
(2) |
ns |
Résultat avant impôt
sous-jacent2 |
24 |
x5 |
49 |
x3 |
Coefficient d’exploitation
sous-jacent3 |
74,3 % |
(1,1) pp |
74,3 % |
(1,7) pp |
Paiements
Le produit net bancaire est en croissance de 6%
sur un an au T2-24 et de 5 % sur un an au S1-24. Les frais de
gestion sont bien maitrisés, + 2 % sur un an au T2-24 et + 1 % au
S1-24 vs S1-23.
Dans les activités de Paiement Solutions, le
nombre de transactions par carte a augmenté de 5 % vs. S1-23. La
croissance des paiements mobiles (+ 60 % vs. S1-23) et en
instantanés se poursuit (+ 55 % vs. S1-23) et le déploiement des
TPE android s’accélère (x 2,2).
Payplug a enregistré une forte croissance du
volume d'activité principalement portée par les PME (+ 24 % vs.
S1-23).
Oney Bank
Le produit net bancaire est en hausse de 5 % par
rapport au S1-23 du fait de l'amélioration des taux de marge et de
l’effet du repricing des actifs.
Les frais de gestion sont bien maitrisés, en baisse
de 6 % par rapport au S1-23. Ce qui conduit à une amélioration
significative du coefficient d'exploitation sous-jacent de 2,5 pp
vs S1-23.
L’activité reste solide, Oney conserve son
leadership en BNPL4 en France.
Digital et IA
A fin juin 2024, 10 millions de clients sont
actifs sur les applications mobiles des Banques Populaires et des
Caisses d’Epargne (+ 4 % par rapport à fin juin 2023).
Avec l’IA transformative, 6 millions de
documents sont traités automatiquement (x 2 vs. S1-23).
12 000 collaborateurs utilisateurs ont été actifs sur la
solution IA générative interne et plus de 1,8 million de prompts
ont été générés au S1-24. Plus de 5 000 employés ont été formés à
l'utilisation des solutions d’IA.
Le produit net bancaire du pôle Digital
& Paiements, augmente de 5 %, au T2-24 et au S1-24,
pour s’établir, respectivement à 214 millions d’euros et à 429
millions d’euros.
Les frais de gestion du pôle en
baisse de 2 % au T2-24 et au S1-24, s’élèvent respectivement à 159
millions d’euros et à 319 millions d’euros.
Il en résulte une diminution de 1,1 pp sur un an
du coefficient d’exploitation sous
jacent3 à 74,3% au T2-24 et de
1,7 pp sur un an à 74,3 % au S1-24.
Le résultat brut d’exploitation
enregistre une hausse de 37 % au T2-24 à 55 millions d’euros et de
30 %, à 110 millions d’euros au S1-24.
Le coût du risque diminue de 21
% sur un an au T2-24 à - 32 millions d’euros et de 13 % sur un an
au S1-24 à - 63 millions d’euros.
Le résultat avant impôt
s’établit à 22 millions d’euros au T2-24 et à 46 millions au
S1-24.
Le résultat avant impôt
sous-jacent2 est de 24
millions d’euros au T2-24, en forte hausse sur un an et de
49 millions d’euros au S1-24, en forte hausse également.
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat
avant impôt
2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont
calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de
gestion sous-jacents
4 Buy Now Pay Later
4.2 Global Financial
Services
Le pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs et de
fortune ainsi que les activités de la Banque de Grande Clientèle de
Natixis.
M€1 |
|
T2-24 |
% variation vs. T2-23 |
% variation change constant |
S1-24 |
% variation vs. T2-23 |
% variation change constant |
Produit net bancaire |
|
1 983 |
8 % |
8% |
3 916 |
6 % |
6 % |
dont BGC |
|
1 133 |
7 % |
7 % |
2 235 |
5 % |
5 % |
dont Gestion d’actifs et de fortune |
|
850 |
10 % |
9% |
1 681 |
8 % |
8 % |
Frais de gestion |
|
(1 366) |
6 % |
6% |
(2 735) |
5 % |
6 % |
dont BGC |
|
(694) |
7 % |
6 % |
(1 399) |
7 % |
7 % |
dont Gestion d’actifs et de fortune |
|
(673) |
6 % |
5% |
(1 335) |
4 % |
4 % |
Résultat brut d’exploitation |
|
617 |
14 % |
13% |
1 181 |
8 % |
9 % |
Coût du risque |
|
(82) |
(10) % |
|
(141) |
x2,2 |
|
Résultat avant impôts |
|
539 |
19 % |
|
1 048 |
(3) % |
|
Éléments exceptionnels |
|
0 |
ns |
|
0 |
ns |
|
Résultat avant impôt
sous-jacent2 |
|
539 |
18 % |
|
1 048 |
(4) % |
|
Coefficient d’exploitation sous-jacent3 |
|
68,9 % |
(1,3) pp |
|
69,8 % |
(0,2) pp |
|
Les revenus de GFS augmentent
de 8 % sur un an au T2-24 et de 6 % au S1-24, respectivement à
1 983 millions d’euros (+ 8 % à change constant) et à 3 916
millions d’euros (+ 6 % à change constant). Ces évolutions
s’expliquent par de solides performances commerciales des métiers
globaux.
Les revenus de la Banque de Grande Clientèle ont,
sur un an au S1-24, progressé de 5 % pour atteindre 2 235 millions
d’euros, grâce à la forte performance des activités Global Finance
+ 15 % (+ 18 % sur un an au T2-24), Investment Banking et M&A +
1 8 %
(+ 20 % sur un an au T2-24),) et Global Markets + 4 % (+ 9 % sur un
an au T2-24),).
Sur un an, au S1-24, les revenus de la
Gestion d’actifs et de fortune augmentent de 8 %.
Les actifs sous gestion progressent de 6 % depuis le début de
l’année avec un niveau de collecte élevé sur les produits long
terme et des effets de marché et de change positifs.
Les frais de gestion augmentent
de 6 % sur un an au T2-24 et de 5 % au S1-24, respectivement à
1 366 millions d’euros (+ 6 % à change constant) et à 2 735
millions d’euros (+ 6 % à change constant).
Sur un an, au T2-24, les frais de gestion de la Banque de
Grande Clientèle ont augmenté de 7 % en raison du
développement des activités et des investissements (notamment du
M&A). Ceux de la Gestion d’Actifs et de
Fortune ont augmenté de 6 % en ligne avec la croissance
des revenus, conduisant à un effet ciseau positif au T2-24
permettant une amélioration du coefficient d’exploitation
sous-jacent de 2,7 pp sur un an vs. T2-23.
Le coefficient d’exploitation
sous jacent3 ressort à
68,9 % au T2-24 et à 69,8% au S1-24, respectivement en baisse sur
un an de 1,3 pp et de 0,2 pp.
Le résultat brut d’exploitation
augmente de 14 % sur un an au T2-24 à 617 millions d’euros (+ 13 %
à change constant) et progresse de 8 % au S1-24 à 1 181
millions d’euros (+ 9 % à change constant).
Le coût du risque à - 82
millions d’euros au T2-24 est en baisse de 10 % sur un an ; il
augmente au S1-24 (x 2,2) à - 141 millions d’euros.
Le résultat avant impôt
augmente de 19 % sur un an à 539 millions d’euros au T2-24 et
diminue de 3 % à 1 048 millions d’euros au S1-24.
Le résultat avant impôt
sous-jacent2 du T2-24
est de 539 millions d’euros, en hausse de 18 % sur un an et de 1
048 millions d’euros au S1-24, en baisse de 4 %.
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat
avant impôt
2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont
calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de
gestion sous-jacents
4.2.1 Banque
de grande clientèle
Le pôle Banque de Grande Clientèle (BGC) regroupe les activités
de Global Markets, Global Finance, Investment Banking et M&A de
Natixis.
M€1 |
T2-24 |
% variation
vs. T2-23 |
S1-24 |
% variation
vs. S1-23 |
Produit net bancaire |
1 133 |
7 % |
2 235 |
5 % |
Frais de gestion |
(694) |
7 % |
(1 399) |
7 % |
Résultat brut d’exploitation |
439 |
8 % |
836 |
2 % |
Coût du risque |
(91) |
1 % |
(145) |
x2,1 |
Résultat avant impôt |
352 |
11 % |
698 |
(8) % |
Éléments exceptionnels |
0 |
ns |
0 |
ns |
Résultat avant impôt
sous-jacent2
|
352 |
11 % |
698 |
(8) % |
Coefficient d’exploitation
sous-jacent3 |
61,2 % |
(0,4) pp |
62,6 % |
1,0 pp |
Les revenus de Global Markets
sont en hausse de 9 % sur un an à 555 millions d’euros au T2-24.
Les revenus de l’activité Equity s’établissent à 212 millions
d’euros au T2-24 avec une solide activité client. Les revenus de
FIC-T sont en hausse de
12 % sur un an, à 343 millions d’euros au T2-24, portés par une
forte performance de Fixed Income (+ 16 % sur un an) dans toutes
les catégories d'actifs.
Les revenus de Global finance
sont en hausse de 18 % sur un an à 462 M€ au T2-24, grâce à la
dynamique soutenue des activités Real assets et Trade Finance.
Les activités d’Investment
Banking avec des revenus de 78 millions d’euros au T2-24,
connaissent un trimestre record, en hausse de 38 % sur un an,
portés par les métiers métiers Acquisition & Strategic
Finance et Strategic Equity Capital Markets
Les métiers du M&A continuent de performer
avec des revenus à 76 millions d’euros, en hausse de 6 % au
T2-24.
Le produit net
bancaire du pôle Banque de Grande Clientèle s’inscrit en
hausse de 7 % sur un an au T2-24 et au S1-24 de 5 %, respectivement
à 1 133 millions d’euros et 2 235 millions d’euros.
Les frais de gestion sont en
hausse de 7 % sur un an au T2-24 à 694 millions d’euros et de 7 %
au S1-24 à 1 399 millions d’euros.
Le coefficient d’exploitation sous
jacent3 s’améliore de 0,4 pp
pour atteindre 61,2 % sur un an au T2-24 et augmente de 1,0 pp
à 62,6% au S1-24.
Le résultat brut d’exploitation
augmente de 8 % sur un an au T2-24 à 439 millions d’euros et de 2 %
au S1-24 à 836 millions d’euros.
Le coût du risque s’établit à -
91 millions d’euros en hausse de 1 % sur un an au T2-24 et à - 145
millions d’euros, multiplié par 2,1 au S1-24.
Le résultat avant impôt est en
hausse de 11 % sur un an à 352 millions d’euros au T2-24 et en
baisse de 8 % à 698 millions d’euros au S1-24.
Le résultat avant impôt
sous-jacent2 est en
hausse de 11 % sur un an à 352 millions d’euros au T2-24 et en
baisse de 8 % à 698 millions d’euros au S1-24.
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat
avant impôt
2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont
calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de
gestion sous-jacents
4.2.2 Gestion
d’actifs et de fortune
Le pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs et de
Gestion de fortune de Natixis.
M€1 |
T2-24 |
% variation
vs. T2-23 |
S1-24 |
% variation
vs. S1-23 |
Produit net bancaire |
850 |
10 % |
1 681 |
8 % |
Frais de gestion |
(673) |
6 % |
(1 335) |
4 % |
Résultat brut d’exploitation |
178 |
30 % |
346 |
26 % |
Résultat avant impôt |
187 |
37 % |
350 |
9 % |
Éléments exceptionnels |
0 |
ns |
0 |
ns |
Résultat avant impôt
sous-jacent2 |
187 |
33 % |
350 |
5 % |
Coefficient d’exploitation
sous-jacent3 |
79,1 % |
(2,7) pp |
79,4 % |
(2,1) pp |
En Gestion d’actifs, les actifs sous
gestion4 s’élèvent à 1 232
milliards d’euros à fin juin 2024, en hausse de 6 % depuis le début
de l’année avec un niveau de collecte élevé sur les produits long
terme et des effets de marché et de change positifs.
La collecte nette en Gestion
d’actifs4 au T2-24 atteint 11 milliards d’euros et au
S1-24 de 17 milliards d’euros principalement grâce aux produits
Fixed-income de Loomis Sayles et DNCA.
A fin juin 2024, la Gestion d’actifs enregistre
de solides performances de ses fonds : 77 %
des fonds notés sont classés dans les 1er et
2ème quartiles à horizon 5 ans, contre 74 % à fin juin
2023 (source : Morningstar).
En Gestion d’actifs4, le taux
de commission total (hors commissions de surperformance)
au S1-24 s’élève à 25,1 pb (+ 0,1 pb sur un an), et à 36,6 pb hors
gestion d’actifs assuranciels (+ 1,3 pb sur un an).
Le produit net bancaire du pôle
Gestion d’actifs et de fortune augmente de 10 % sur un an au T2-24,
pour s’établir à
850 millions d’euros, et de 8 % sur un an au S1-24, pour s’établir
à 1 681 millions d’euros.
Les frais de gestion
s’établissent à 673 millions d’euros, en hausse de 6 % sur un an au
T2-24, et à 1 335 millions d’euros, en hausse de 4 % sur un an au
S1-24.
Le coefficient d’exploitation
sous-jacent3 s’améliore de 2,7
pp sur un an au T2-24, pour s’établir à 79,1 %, et de 2,1 pp sur un
an pour s’établir à 79,4 % au S1-24.
Le résultat brut d’exploitation
s’élève à 178 millions d’euros au T2-24, en hausse de 30 % sur un
an, et à 346 millions d’euros au S1-24, en hausse de 26 % sur un
an.
Le résultat avant impôt ressort
à 187 millions d’euros au T2-24 (+ 37 % vs. T2-23), et à 350
millions d’euros au S1-24 (+ 9 %
vs S1-23).
Le résultat avant impôt
sous-jacent2 est en
hausse de 33 % sur un an, à 187 millions d’euros au T2-24, et en
hausse de 5 % sur un an, à 350 millions d’euros au S1-24.
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat
avant impôt
2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont
calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de
gestion sous-jacents
4 Gestion d’actifs : l’Europe inclut Dynamic Solutions
et Vega IM ; l’Amérique du Nord inclut WCM IM ; hors Gestion
de fortune
ANNEXES
Précisions méthodologiques
Présentation des résultats trimestriels
pro forma
Les séries trimestrielles 2023 sont présentées
pro forma d’évolutions de normes et d’organisation :
La réaffectation sectorielle des résultats des activités de capital
investissement des entités BP Développement & CE Développement
du hors métiers vers les pôles BPA et GFS ;
Les nouvelles normes de pilotage Natixis (dont l’allocation
normative des fonds propres aux métiers) au sein du pôle GFS.
Les principales évolutions impactent les pôles BPA, GFS et le Hors
métiers.
Les données 2023 ont ainsi été recalculées en afin d’avoir une base
comparable.
Les séries trimestrielles du Groupe BPCE demeurent inchangées.
Les tableaux de passage des données 2023 publié aux données 2023
proforma sont en annexes.
Eléments exceptionnels
Les éléments exceptionnels et le passage du
compte de résultat publié au compte de résultat sous-jacent du
Groupe BPCE sont détaillés dans les annexes.
Produit net bancaire
La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne
logement est calculée sur la base des intérêts sur opérations avec
la clientèle en excluant les intérêts nets sur l’épargne
centralisée (Livret A, Livret Développement Durable, Livret Epargne
Logement) ainsi que la variation de la provision épargne logement.
Les intérêts nets sur épargne centralisée sont assimilés à des
commissions.
Frais de gestion
Les frais de gestion correspondent à
l’agrégation des « charges générales d’exploitation » (telles que
présentées dans le document de référence, note 4.7 en annexe des
comptes consolidés du Groupe BPCE) et des « dotations nettes aux
amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles
et incorporelles ».
Coefficient d’exploitation
Le coefficient d’exploitation du Groupe BPCE est
calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion
hors éléments exceptionnels. Les calculs sont détaillés dans
l’annexe.
Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la
base du produit net bancaire et des frais de gestion
sous-jacents.
Coût du risque
Le coût du risque est exprimé en points de base
et mesure le niveau de risque par pôle métier, en pourcentage du
volume des encours de crédit ; il est calculé en rapportant la
dotation nette au titre du risque de crédit de la période aux
encours bruts de crédits à la clientèle en début de période.
Encours de crédit et
d’épargne
Les retraitements effectués pour le passage des
encours comptables aux encours de gestion de crédit et d’épargne
sont les suivants :
Encours de crédit : les encours de gestion excluent de leur
périmètre les titres assimilés à des prêts et créances sur
clientèle et autres titres assimilés à de l’activité́ financière
;
Encours d’épargne : les encours de gestion excluent de leur
périmètre les dettes représentées par un titre (bons de caisse ou
bons d’épargne).
Solvabilité
Les fonds propres Common Equity Tier
1 sont déterminés conformément aux règles CRR II / CRD IV,
après déduction.
Les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des
émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de
phase-out en vigueur.
Le calcul du ratio de levier s’effectue selon les règles CRR II /
CRD V. L’encours centralisé d’épargne règlementée est exclu des
expositions levier, les expositions sur les Banques centrales sont
également exclues pour une période limitée (selon la décision de la
BCE 2021 / 27 du 18 juin 2021).
Capacité totale d’absorption des
pertes
Le montant des passifs éligibles au
numérateur du ratio de TLAC (capacité d’absorption des
pertes) est déterminé par l’article 92a de CRR. Veuillez
noter qu'un quantum de titres privilégiés de premier rang n'a pas
été inclus dans notre calcul du TLAC.
Ainsi, ce montant se compose des 4 éléments suivants :
- Fonds propres Common Equity Tier 1
conformément aux règles CRR II / CRD IV applicables.
- Fonds propres additionnels de
catégorie 1 conformément aux règles CRR II / CRD IV
applicables.
- Fonds propres de catégorie 2
conformément aux règles CRR II / CRD IV applicables.
- Passifs subordonnés non reconnus
dans le fonds propres cités précédemment et dont la maturité
résiduelle est supérieure à 1 an, à savoir :
- La part des instruments de fonds
propres additionnels de catégorie 1 non reconnus en fonds propres
(c.-à-d., pris dans le phase-out).
- La part de la décote prudentielle
des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’une maturité
résiduelle supérieure à 1 an.
- Le montant nominal des titres
senior non préférés d’une maturité́ supérieure à 1 an.
Liquidité
Les réserves de liquidité totales comprennent
:
- Les actifs éligibles banques
centrales incluent : les titres éligibles BCE non éligibles LCR
pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE, les titres
retenus (titrisations et covered bonds) disponibles et éligibles à
la BCE pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE et les
créances privées disponibles et éligibles au refinancement en
banques centrales (BCE et Fed), nets des refinancements banques
centrales.
- Les actifs éligibles LCR
constituant la réserve LCR du groupe pris pour leur valorisation
LCR.
- Les liquidités placées auprès des
banques centrales (BCE et Fed), nettes des dépôts des Money Market
Funds US et auxquelles est ajoutée la monnaie fiduciaire.
Le refinancement court terme correspond aux
refinancements de maturité initiale inférieure ou égale à 1 an et
les tombées court terme du moyen-long terme correspondent aux
tombées intervenant jusqu’à 1 an des refinancements de maturité
initiale supérieure à 1 an.
Les dépôts de la clientèle présentent les ajustements suivants
:
- Ajout des émissions placées par les
réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne auprès de la clientèle
et de certaines opérations effectuées avec des contreparties
assimilables à des dépôts clients.
- Retrait des dépôts à court terme
de certaines clientèles financières collectés par Natixis dans le
cadre de ses activités d’intermédiation.
Indicateurs métiers – BP et
CE
Taux moyen (%) pour les crédits
immobiliers : le taux client moyen des crédits immobiliers
correspond à la moyenne pondérée des taux actuariels des crédits
immobiliers engagés, hors éléments accessoires (frais de dossier,
cautions, ADE). Les taux sont pondérés par les montants engagés
(offres émises nettes des annulations) sur la période considérée.
Le calcul est effectué sur le périmètre des crédits immobiliers
hors prêts à taux 0.
Les montants accordés de crédit-bail mobilier correspondent aux
montants des contrats mis en loyer.
Taux moyen (%) pour les crédits consommation : le
taux client moyen des crédits consommation correspond à la moyenne
pondérée des taux actuariels des crédits consommation engagés, hors
éléments accessoires (frais de dossier, cautions, ADE). Les taux
sont pondérés par les montants engagés (offres émises nettes des
annulations) sur la période considérée. Le calcul est effectué sur
le périmètre des crédits à la consommation amortissables,
c’est-à-dire hors découvert et hors crédits renouvelables.
Taux moyen (%) pour les crédits-bails mobiliers :
le taux client moyen correspond à la moyenne des taux nominaux
(taux de refinancement + marge, pondérés par le montant du
financement).
Indicateurs digitaux
Le nombre de clients actifs sur les
applis mobiles correspond au nombre de clients ayant
effectué au moins une visite sur un des applis mobiles sur 1
mois.
Le nombre de documents contrôlés automatiquement
correspond au nombre de documents transmis par les clients sur leur
espace digital ou en agence et contrôlés automatiquement :
éligibilité pour les LEP et pièces connaissance client (KYC) pour
les crédits consommation, immobiliers (digital) et les entrées en
relation (digitale et agence).
Le NPS Digital est une note de recommandation
attribuée par le client sur les espaces clients digitaux pondérée
en fonction du poids des espaces (web- mobile). Il correspond au
net promoter score digital client compris entre -100 et +100. Le
NPS est calculé sur 3 mois glissants.
Passage aux données pro forma 2023
Banque de proximité
& Assurance |
T1-23 |
M€ |
Produit net
bancaire |
Frais de
gestion |
Résultat
avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net
- part du groupe |
Chiffres publiés |
3 891 |
(2 496) |
1 107 |
(269) |
840 |
Réaffectation sectorielle |
12 |
(1) |
11 |
0 |
11 |
Chiffres pro forma |
3 903 |
(2 497) |
1 118 |
(269) |
851 |
Global Financial Services |
T1-23 |
M€ |
Produit net
bancaire |
Frais de
gestion |
Résultat
avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net
- part du groupe |
Chiffres publiés |
1 822 |
(1 303) |
590 |
(146) |
432 |
Réaffectation sectorielle |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nouvelles normes |
32 |
(2) |
30 |
(4) |
26 |
Chiffres pro forma |
1 854 |
(1 305) |
621 |
(151) |
458 |
Hors métiers |
T1-23 |
M€ |
Produit net
bancaire |
Frais de
gestion |
Résultat
avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net
- part du groupe |
Chiffres publiés |
102 |
(788) |
(729) |
(10) |
(739) |
Réaffectation sectorielle |
(12) |
1 |
(11) |
0 |
(11) |
Nouvelles normes |
(32) |
2 |
(30) |
4 |
(26) |
Chiffres pro forma |
57 |
(785) |
(771) |
(5) |
(776) |
Banque de proximité
& Assurance |
T2-23 |
M€ |
Produit net
bancaire |
Frais de
gestion |
Résultat
avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net
- part du groupe |
Chiffres publiés |
3 655 |
(2 459) |
952 |
(224) |
729 |
Réaffectation sectorielle |
(15) |
(1) |
(15) |
(0) |
(15) |
Chiffres pro forma |
3 640 |
(2 460) |
936 |
(224) |
713 |
Global Financial Services |
T2-23 |
M€ |
Produit net
bancaire |
Frais de
gestion |
Résultat
avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net
- part du groupe |
Chiffres publiés |
1 798 |
(1 282) |
429 |
(115) |
300 |
Réaffectation sectorielle |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
Nouvelles normes |
31 |
(5) |
26 |
(3) |
22 |
Chiffres pro forma |
1 829 |
(1 287) |
455 |
(118) |
322 |
Hors métiers |
T2-23 |
M€ |
Produit net
bancaire |
Frais de
gestion |
Résultat
avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net
- part du groupe |
Chiffres publiés |
13 |
(58) |
(44) |
(14) |
(56) |
Réaffectation sectorielle |
15 |
1 |
16 |
0 |
16 |
Nouvelles normes |
(31) |
5 |
(26) |
3 |
(22) |
Chiffres pro forma |
(3) |
(52) |
(54) |
(10) |
(63) |
Banque de proximité
& Assurance |
T3-23 |
M€ |
Produit net
bancaire |
Frais de
gestion |
Résultat
avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net
- part du groupe |
Chiffres publiés |
3 721 |
(2 358) |
1 072 |
(268) |
799 |
Réaffectation sectorielle |
(13) |
(1) |
(14) |
0 |
(14) |
Chiffres pro forma |
3 709 |
(2 359) |
1 058 |
(268) |
785 |
Global Financial Services |
T3-23 |
M€ |
Produit net
bancaire |
Frais de
gestion |
Résultat
avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net
- part du groupe |
Chiffres publiés |
1 736 |
(1 279) |
444 |
(114) |
319 |
Réaffectation sectorielle |
(0) |
(0) |
(0) |
0 |
(0) |
Nouvelles normes |
31 |
(4) |
27 |
(4) |
23 |
Chiffres pro forma |
1 767 |
(1 283) |
470 |
(118) |
341 |
Hors métiers |
T3-23 |
M€ |
Produit net
bancaire |
Frais de
gestion |
Résultat
avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net
- part du groupe |
Chiffres publiés |
(3) |
(175) |
(176) |
(23) |
(200) |
Réaffectation sectorielle |
13 |
1 |
14 |
0 |
14 |
Nouvelles normes |
(31) |
4 |
(27) |
4 |
(23) |
Chiffres pro forma |
(21) |
(170) |
(189) |
(19) |
(210) |
Banque de proximité
& Assurance |
T4-23 |
M€ |
Produit net
bancaire |
Frais de
gestion |
Résultat
avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net
- part du groupe |
Chiffres publiés |
3 557 |
(2 497) |
395 |
(122) |
294 |
Réaffectation sectorielle |
19 |
(1) |
18 |
(0) |
18 |
Chiffres pro forma |
3 576 |
(2 499) |
413 |
(122) |
312 |
|
|
|
|
|
|
Global Financial Services |
T4-23 |
M€ |
Produit net
bancaire |
Frais de
gestion |
Résultat
avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net
- part du groupe |
Chiffres publiés |
1 874 |
(1 389) |
391 |
(118) |
255 |
Réaffectation sectorielle |
0 |
(1) |
(0) |
(0) |
(0) |
Nouvelles normes |
33 |
(4) |
29 |
(3) |
26 |
Chiffres pro forma |
1 908 |
(1 394) |
420 |
(121) |
280 |
Hors métiers |
T4-23 |
M€ |
Produit net
bancaire |
Frais de
gestion |
Résultat
avant impôts |
Impôt sur le résultat |
Résultat net
- part du groupe |
Chiffres publiés |
31 |
(243) |
(249) |
81 |
(168) |
Réaffectation sectorielle |
(20) |
2 |
(18) |
0 |
(18) |
Nouvelles normes |
(33) |
4 |
(29) |
3 |
(26) |
Chiffres pro forma |
(22) |
(237) |
(296) |
84 |
(211) |
Résultats T2-24 & T2-23 : passage
des données publiées aux indicateurs alternatifs de
performance
M€ |
|
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Coût du
risque |
Gains ou
pertes sur autres actifs |
Résultat
avant impôt |
Résultat net
- part du groupe |
Résultats T2-24 publié |
|
5 626 |
(4 008) |
(560) |
59 |
1 124 |
806 |
Coûts de transformation et de restructuration |
Métiers / Hors métiers |
1 |
(41) |
|
|
(41) |
(30) |
Cessions |
Métiers |
|
|
|
(1) |
(1) |
(1) |
Résultats T2-24 hors éléments exceptionnels |
|
5 625 |
(3 967) |
(560) |
(61) |
1 166 |
837 |
M€ |
|
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Coût du risque |
Gains ou pertes sur autres actifs |
Résultat
avant impôt |
Résultat net
- part du groupe |
Résultats T2-23 pro forma |
|
5 467 |
(3 799) |
(342) |
2 |
1 337 |
973 |
Coûts de transformation et de restructuration |
Métiers / Hors métiers |
2 |
(48) |
1 |
|
(46) |
(32) |
Cessions |
Hors métiers |
|
|
|
(1) |
(1) |
(1) |
Litiges |
Métiers / Hors métiers |
87 |
|
|
|
87 |
87 |
Résultats T2-23 pro forma hors éléments
exceptionnels |
|
5 377 |
(3 751) |
(343) |
2 |
1 297 |
918 |
Résultats S1-24 & S1-23 : passage des
données publiées aux indicateurs alternatifs de
performance
M€ |
|
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Coût du
risque |
Gains ou
pertes sur autres actifs |
Résultat
avant impôt |
Résultat net
- part du groupe |
Résultats S1-24 publié |
|
11 379 |
(8 159) |
(942) |
59 |
2 358 |
1 681 |
Coûts de transformation et de restructuration |
Métiers / Hors métiers |
1 |
(79) |
|
|
(78) |
(58) |
Cessions |
Métiers |
|
|
|
(2) |
(2) |
(1) |
Résultats S1-24 hors éléments exceptionnels |
|
11 378 |
(8 080) |
(942) |
62 |
2 438 |
1 741 |
M€ |
|
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Coût du
risque |
Gains ou
pertes sur autres actifs |
Résultat
avant impôt |
Résultat net
- part du groupe |
Résultats S1-23 pro forma |
|
11 281 |
(8 386) |
(669) |
51 |
2 305 |
1 506 |
Coûts de transformation et de restructuration |
Métiers / Hors métiers |
6 |
(104) |
3 |
|
(95) |
(68) |
Cessions |
Métiers |
|
|
|
(1) |
(1) |
(1) |
Litiges |
Métiers / Hors métiers |
87 |
|
|
|
87 |
87 |
Résultats S1-23 pro forma hors éléments
exceptionnels |
|
11 188 |
(8 282) |
(671) |
52 |
2 314 |
1 488 |
Résultats T2-24 & T2-23 : coefficient
d’exploitation sous-jacent
M€ |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Coefficient d’exploitation
sous-jacent |
T2-24 - Chiffres publiés |
5 626 |
(4 008) |
|
Impact des éléments exceptionnels |
1 |
(41) |
|
T2-24 - Chiffres sous-jacents |
5 625 |
(3 967) |
70,5 % |
M€ |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Coefficient d’exploitation
sous-jacent |
T2-23 - Chiffres pro forma |
5 467 |
(3 799) |
|
Impact des éléments exceptionnels |
89 |
(48) |
|
T2-23 - Chiffres pro forma sous-jacents |
5 377 |
(3 751) |
69,8 % |
Résultats S1-24 & S1-23 :
coefficient d’exploitation sous-jacent
M€ |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Coefficient d’exploitation
sous-jacent |
S1-24 - Chiffres publiés |
11 379 |
(8 159) |
|
Impact des éléments exceptionnels |
1 |
(79) |
|
S1-24 - Chiffres sous-jacents |
11 378 |
(8 080) |
71,0 % |
M€ |
Produit net bancaire |
Frais de gestion |
Coefficient d’exploitation
sous-jacent |
S1-23 - Chiffres pro forma |
11 281 |
(8 386) |
|
Impact des éléments exceptionnels |
93 |
(104) |
|
S1-23 - Chiffres pro forma sous-jacents |
11 188 |
(8 282) |
74,0 % |
Groupe BPCE : compte de résultat
trimestriel par pôles métiers
|
BANQUE DE PROXIMITÉ
& ASSURANCE |
GLOBAL FINANCIAL SERVICES |
HORS MÉTIERS |
GROUPE
BPCE |
M€ |
T2-24 |
T2-23 |
T2-24 |
T2-23 |
T2-24 |
T2-23 |
T2-24 |
T2-23 |
% |
Produit net bancaire |
3 701 |
3 640 |
1 983 |
1 829 |
(58) |
(3) |
5 626 |
5 467 |
3 % |
Frais de gestion |
(2 456) |
(2 460) |
(1 366) |
(1 287) |
(186) |
(52) |
(4 008) |
(3 799) |
5 % |
Résultat brut d'exploitation |
1 245 |
1 180 |
617 |
542 |
(244) |
(55) |
1 618 |
1 667 |
(3) % |
Coût du risque |
(475) |
(252) |
(82) |
(91) |
(2) |
1 |
(560) |
(342) |
64 % |
Résultat avant impôt |
831 |
936 |
539 |
455 |
(245) |
(54) |
1 124 |
1 337 |
(16) % |
Impôts sur le résultat |
(189) |
(224) |
(141) |
(118) |
30 |
(10) |
(299) |
(353) |
(15) % |
Participations ne donnant pas le contrôle |
(5) |
1 |
(14) |
(14) |
0 |
1 |
(19) |
(12) |
55 % |
Résultat net – part du groupe |
637 |
713 |
384 |
322 |
(215) |
(63) |
806 |
973 |
(17) % |
Groupe BPCE : compte de résultat
semestriel par pôles métiers
|
BANQUE DE PROXIMITÉ
& ASSURANCE |
GLOBAL FINANCIAL SERVICES |
HORS MÉTIERS |
GROUPE
BPCE |
M€ |
S1-24 |
S1-23 |
S1-24 |
S1-23 |
S1-24 |
S1-23 |
S1-24 |
S1-23 |
% |
Produit net bancaire |
7 464 |
7 543 |
3 916 |
3 683 |
(1) |
55 |
11 379 |
11 281 |
1 % |
Frais de gestion |
(5 002) |
(4 957) |
(2 735) |
(2 592) |
(422) |
(837) |
(8 159) |
(8 386) |
(3) % |
Résultat brut d'exploitation |
2 462 |
2 586 |
1 181 |
1 091 |
(423) |
(782) |
3 220 |
2 895 |
11 % |
Coût du risque |
(772) |
(560) |
(141) |
(64) |
(30) |
(44) |
(942) |
(669) |
40 % |
Résultat avant impôt |
1 765 |
2 054 |
1 048 |
1 075 |
(455) |
(825) |
2 358 |
2 305 |
2 % |
Impôts sur le résultat |
(412) |
(493) |
(273) |
(269) |
43 |
(16) |
(643) |
(777) |
(17) % |
Participations ne donnant pas le contrôle |
(7) |
3 |
(26) |
(26) |
0 |
1 |
(34) |
(22) |
55 % |
Résultat net – part du groupe |
1 345 |
1 565 |
749 |
781 |
(413) |
(839) |
1 681 |
1 506 |
12 % |
Groupe BPCE : série
trimestrielle
GROUPE BPCE |
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
T2-24 |
Produit net bancaire |
5 815 |
5 467 |
5 455 |
5 462 |
5 753 |
5 626 |
Frais de gestion |
(4 587) |
(3 799) |
(3 812) |
(4 129) |
(4 151) |
(4 008) |
Résultat brut d'exploitation |
1 228 |
1 667 |
1 642 |
1 332 |
1 602 |
1 618 |
Coût du risque |
(326) |
(342) |
(319) |
(744) |
(382) |
(560) |
Résultat avant impôt |
968 |
1 337 |
1 339 |
537 |
1 233 |
1 124 |
Résultat net - part du groupe |
533 |
973 |
917 |
381 |
875 |
806 |
Groupe BPCE : Bilan
consolidé
ACTIF
M€ |
30/06/2024 |
31/12/2023 |
Caisse, Banques Centrales |
139 893 |
152 669 |
Actifs financiers à la juste valeur par résultat |
220 167 |
214 582 |
Instruments dérivés de couverture – JV positive |
8 744 |
8 855 |
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres |
53 396 |
48 073 |
Titres de dette au coût amorti |
26 713 |
26 373 |
Prêts et créances sur les établissements de crédit |
112 308 |
108 631 |
Prêts et créances sur la clientèle |
839 974 |
839 457 |
Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux |
(3 998) |
(2 626) |
Placements financiers des activités d'assurance |
108 130 |
103 615 |
Contrats d’assurance émis - Actif |
1 127 |
1 124 |
Contrats de réassurance cédés - Actif |
9 377 |
9 564 |
Actifs d'impôts courants |
449 |
829 |
Actifs d'impôts différés |
4 581 |
4 575 |
Comptes de régularisation et actifs divers |
18 193 |
14 611 |
Participations dans les entreprises mises en équivalence |
1 593 |
1 616 |
Immeubles de placement |
738 |
717 |
Immobilisations corporelles |
6 031 |
6 023 |
Immobilisations incorporelles |
1 139 |
1 110 |
Ecarts d'acquisition |
4 273 |
4 224 |
TOTAL ACTIF |
1 552 828 |
1 544 022 |
PASSIF
M€ |
30/06/2024 |
31/12/2023 |
Banques Centrales |
6 |
2 |
Passifs financiers à la juste valeur par résultat |
203 985 |
204 023 |
Instruments dérivés de couverture |
14 238 |
14 973 |
Dettes représentées par un titre |
305 857 |
292 598 |
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés |
64 291 |
79 634 |
Dettes envers la clientèle |
714 830 |
711 658 |
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux |
(2) |
159 |
Contrats d'assurance émis - Passif |
111 351 |
106 137 |
Contrats de réassurance cédés - Passif |
148 |
149 |
Passifs d'impôts courants |
2 128 |
2 026 |
Passifs d'impôts différés |
1 787 |
1 640 |
Comptes de régularisation et passifs divers |
23 891 |
22 493 |
Provisions |
4 714 |
4 825 |
Dettes subordonnées |
20 317 |
18 801 |
Capitaux propres |
85 287 |
84 905 |
Capitaux propres part du Groupe |
84 750 |
84 351 |
Participations ne donnant pas le contrôle |
537 |
553 |
TOTAL PASSIF |
1 552 828 |
1 544 022 |
Groupe BPCE : Ecarts
d’acquisition
M€ |
31/12/2023 |
Conversion |
30/06/2024 |
Banque de proximité et Assurance |
822 |
|
822 |
Gestion d’actifs et de fortune |
3 257 |
45 |
3 302 |
Banque de Grande Clientèle |
144 |
4 |
148 |
Total |
4 224 |
49 |
4 273 |
Groupe BPCE : Tableau de variation des
capitaux propres
M€ |
Capitaux propres
part du groupe |
31/12/2023 |
84 407 |
Retraitements1 |
(56) |
31/12/2023 retraité |
84 351 |
Distributions |
(849) |
Variation capital (parts sociales) |
(405) |
Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne
donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) |
(14) |
Résultat |
1 681 |
Variations gains et pertes comptabilisés en capitaux propres |
31 |
Autres |
(46) |
30/06/2024 |
84 750 |
1 Les capitaux propres d’ouverture
ont été corrigés d’ajustements FVA (Funding Valuation Adjustments)
dont l’impact non significatif sur le résultat n’a pas donné lieu à
une modification de ce dernier dans les comptes consolidés 2024
Banque de proximité & Assurance :
compte de résultat trimestriel
|
RÉSEAU BANQUE POPULAIRE
|
RÉSEAU CAISSE
D'EPARGNE |
SOLUTIONS
& EXPERTISE FINANCIÈRES |
ASSURANCE |
DIGITAL & PAIEMENTS |
AUTRE RÉSEAU |
BANQUE DE PROXIMITÉ
& ASSURANCE |
M€ |
T2-24 |
T2-23 |
% |
T2-24 |
T2-23 |
% |
T2-24 |
T2-23 |
% |
T2-24 |
T2-23 |
% |
T2-24 |
T2-23 |
% |
T2-24 |
T2-23 |
% |
T2-24 |
T2-23 |
% |
Produit net bancaire |
1 489 |
1 442 |
3 % |
1 467 |
1 465 |
0 % |
320 |
306 |
4 % |
118 |
126 |
(7) % |
214 |
203 |
5 % |
93 |
97 |
(4) % |
3 701 |
3 640 |
2 % |
Frais de gestion |
(1 025) |
(1 015) |
1 % |
(1 038) |
(1 041) |
(0) % |
(154) |
(151) |
2 % |
(25) |
(37) |
(32) % |
(159) |
(163) |
(2) % |
(55) |
(52) |
5 % |
(2 456) |
(2 460) |
(0) % |
Résultat brut d'exploitation |
464 |
427 |
9 % |
429 |
424 |
1 % |
166 |
155 |
7 % |
93 |
89 |
4 % |
55 |
40 |
37 % |
38 |
45 |
(15) % |
1 245 |
1 180 |
6 % |
Coût du risque |
(228) |
(110) |
x2 |
(176) |
(84) |
x2 |
(22) |
(19) |
15 % |
0 |
0 |
ns |
(32) |
(41) |
(21) % |
(17) |
2 |
ns |
(475) |
(252) |
88 % |
Résultat avant impôt |
290 |
328 |
(12) % |
252 |
340 |
(26) % |
143 |
136 |
6 % |
99 |
93 |
6 % |
22 |
(6) |
ns |
25 |
47 |
(48) % |
831 |
936 |
(11) % |
Impôts sur le résultat |
(76) |
(82) |
(7) % |
(55) |
(81) |
(32) % |
(37) |
(34) |
10 % |
(7) |
(9) |
(27) % |
(8) |
(6) |
20 % |
(6) |
(11) |
(50) % |
(189) |
(224) |
(16) % |
Participations ne donnant pas le contrôle |
(3) |
(5) |
(38) % |
(3) |
(3) |
(0) % |
0 |
0 |
ns |
0 |
0 |
ns |
1 |
9 |
(88) % |
0 |
0 |
ns |
(5) |
1 |
ns |
Résultat net
- part du groupe |
210 |
240 |
(13) % |
194 |
256 |
(24) % |
106 |
102 |
4 % |
92 |
83 |
10 % |
16 |
(3) |
ns |
19 |
36 |
(47) % |
637 |
713 |
(11) % |
|
RÉSEAU BANQUE POPULAIRE |
RÉSEAU CAISSE
D'EPARGNE |
SOLUTIONS
& EXPERTISE FINANCIÈRES |
ASSURANCE |
DIGITAL & PAIEMENTS |
AUTRE RÉSEAU |
BANQUE DE PROXIMITÉ
& ASSURANCE |
M€ |
S1-24 |
S1-23 |
% |
S1-24 |
S1-23 |
% |
S1-24 |
S1-23 |
% |
S1-24 |
S1-23 |
% |
S1-24 |
S1-23 |
% |
S1-24 |
S1-23 |
% |
S1-24 |
S1-23 |
% |
Produit net bancaire |
2 978 |
3 011 |
(1) % |
2 921 |
3 002 |
(3) % |
647 |
621 |
4 % |
306 |
306 |
(0) % |
429 |
408 |
5 % |
184 |
194 |
(5) % |
7 464 |
7 543 |
(1) % |
Frais de gestion |
(2 068) |
(2 033) |
2 % |
(2 123) |
(2 108) |
1 % |
(316) |
(309) |
2 % |
(67) |
(80) |
(16) % |
(319) |
(324) |
(2) % |
(109) |
(103) |
6 % |
(5 002) |
(4 957) |
1 % |
Résultat brut d'exploitation |
910 |
978 |
(7) % |
798 |
894 |
(11) % |
331 |
313 |
6 % |
239 |
226 |
6 % |
110 |
84 |
30 % |
75 |
91 |
(18) % |
2 462 |
2 586 |
(5) % |
Coût du risque |
(353) |
(242) |
46 % |
(276) |
(220) |
25 % |
(47) |
(26) |
82 % |
0 |
0 |
ns |
(63) |
(73) |
(13) % |
(33) |
0 |
ns |
(772) |
(560) |
38 % |
Résultat avant impôt |
619 |
762 |
(19) % |
523 |
674 |
(22) % |
285 |
287 |
(1) % |
247 |
231 |
7 % |
46 |
2 |
ns |
45 |
99 |
(55) % |
1 765 |
2 054 |
(14) % |
Impôts sur le résultat |
(150) |
(180) |
(17) % |
(117) |
(161) |
(28) % |
(75) |
(74) |
2 % |
(43) |
(39) |
10 % |
(16) |
(14) |
18 % |
(11) |
(25) |
(57) % |
(412) |
(493) |
(16) % |
Participations ne donnant pas le contrôle |
(7) |
(9) |
(28) % |
(4) |
(4) |
2 % |
0 |
0 |
ns |
0 |
0 |
ns |
4 |
16 |
(78) % |
0 |
0 |
ns |
(7) |
3 |
ns |
Résultat net
- part du groupe |
462 |
572 |
(19) % |
402 |
509 |
(21) % |
210 |
213 |
(2) % |
204 |
192 |
6 % |
33 |
4 |
ns |
34 |
74 |
(54) % |
1 345 |
1 565 |
(14) % |
Banque de proximité & Assurance :
compte de résultat semestriel
Banque de proximité & Assurance :
série trimestrielle
BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE |
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
T2-24 |
Produit net bancaire |
3 903 |
3 640 |
3 709 |
3 576 |
3 763 |
3 701 |
Frais de gestion |
(2 497) |
(2 460) |
(2 359) |
(2 499) |
(2 547) |
(2 456) |
Résultat brut d'exploitation |
1 406 |
1 180 |
1 350 |
1 077 |
1 217 |
1 245 |
Coût du risque |
(308) |
(252) |
(302) |
(643) |
(296) |
(475) |
Résultat avant impôt |
1 118 |
936 |
1 058 |
413 |
934 |
831 |
Résultat net - part du groupe |
851 |
713 |
785 |
312 |
709 |
637 |
Banque de proximité & Assurance :
séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse
d’Epargne
RÉSEAU BANQUE POPULAIRE |
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
T2-24 |
Produit net bancaire |
1 569 |
1 442 |
1 469 |
1 382 |
1 489 |
1 489 |
Frais de gestion |
(1 018) |
(1 015) |
(961) |
(975) |
(1 043) |
(1 025) |
Résultat brut d'exploitation |
551 |
427 |
508 |
407 |
445 |
464 |
Coût du risque |
(132) |
(110) |
(127) |
(282) |
(125) |
(228) |
Résultat avant impôt |
434 |
328 |
398 |
149 |
329 |
290 |
Résultat net - part du groupe |
332 |
240 |
284 |
98 |
252 |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
RÉSEAU CAISSE D’EPARGNE |
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
T2-24 |
Produit net bancaire |
1 537 |
1 465 |
1 432 |
1 423 |
1 454 |
1 467 |
Frais de gestion |
(1 066) |
(1 041) |
(993) |
(1 081) |
(1 085) |
(1 038) |
Résultat brut d'exploitation |
470 |
424 |
440 |
343 |
368 |
429 |
Coût du risque |
(136) |
(84) |
(115) |
(218) |
(100) |
(176) |
Résultat avant impôt |
334 |
340 |
325 |
126 |
270 |
252 |
Résultat net - part du groupe |
253 |
256 |
253 |
103 |
208 |
194 |
Banque de proximité & Assurance :
série trimestrielle, SEF
SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES |
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
T2-24 |
Produit net bancaire |
315 |
306 |
318 |
335 |
327 |
320 |
Frais de gestion |
(157) |
(151) |
(154) |
(167) |
(162) |
(154) |
Résultat brut d'exploitation |
158 |
155 |
164 |
168 |
166 |
166 |
Coût du risque |
(6) |
(19) |
(18) |
(54) |
(24) |
(22) |
Résultat avant impôt |
151 |
136 |
146 |
112 |
141 |
143 |
Résultat net - part du groupe |
112 |
102 |
107 |
85 |
104 |
106 |
Banque de proximité & Assurance :
série trimestrielle, Assurance
ASSURANCE |
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
T2-24 |
Produit net bancaire |
180 |
126 |
181 |
146 |
188 |
118 |
Frais de gestion |
(43) |
(37) |
(42) |
(41) |
(42) |
(25) |
Résultat brut d'exploitation |
137 |
89 |
139 |
105 |
146 |
93 |
Résultat avant impôt |
139 |
93 |
137 |
107 |
149 |
99 |
Résultat net - part du groupe |
109 |
83 |
103 |
81 |
113 |
92 |
Banque de proximité & Assurance :
série trimestrielle, Digital & Paiements
DIGITAL & PAIEMENTS |
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
T2-24 |
Produit net bancaire |
205 |
203 |
209 |
199 |
215 |
214 |
Frais de gestion |
(161) |
(163) |
(157) |
(171) |
(160) |
(159) |
Résultat brut d'exploitation |
44 |
40 |
52 |
27 |
55 |
55 |
Coût du risque |
(32) |
(41) |
(29) |
(69) |
(31) |
(32) |
Résultat avant impôt |
8 |
(6) |
19 |
(89) |
24 |
22 |
Résultat net - part du groupe |
7 |
(3) |
13 |
(61) |
17 |
16 |
Banque de proximité & Assurance :
série trimestrielle, Autre réseau
AUTRE RÉSEAU |
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
T2-24 |
Produit net bancaire |
97 |
97 |
99 |
91 |
91 |
93 |
Frais de gestion |
(51) |
(52) |
(52) |
(63) |
(55) |
(55) |
Résultat brut d'exploitation |
46 |
45 |
47 |
28 |
37 |
38 |
Coût du risque |
(2) |
2 |
(14) |
(19) |
(16) |
(17) |
Résultat avant impôt |
52 |
47 |
33 |
9 |
20 |
25 |
Résultat net - part du groupe |
39 |
36 |
25 |
7 |
16 |
19 |
Global Financial Services : compte de
résultat trimestriel par pôles métiers
|
GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE |
BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE |
GLOBAL FINANCIAL
SERVICES |
M€ |
T2-24 |
T2-23 |
T2-24 |
T2-23 |
T2-24 |
T2-23 |
% |
Produit net bancaire |
850 |
773 |
1 133 |
1056 |
1 983 |
1 829 |
8 % |
Frais de gestion |
(673) |
(636) |
(694) |
(651) |
(1 366) |
(1 287) |
6 % |
Résultat brut d'exploitation |
178 |
137 |
439 |
405 |
617 |
542 |
14 % |
Coût du risque |
9 |
(1) |
(91) |
(90) |
(82) |
(91) |
(10) % |
Quote-part résultat des entreprises MEE |
0 |
0 |
4 |
3 |
4 |
3 |
5 % |
Gains ou pertes sur
autres actifs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(40) % |
Résultat avant impôt |
187 |
136 |
352 |
318 |
539 |
455 |
19 % |
Résultat net - part du groupe |
123 |
89 |
261 |
233 |
384 |
322 |
19 % |
Global Financial Services : compte de
résultat semestriel par pôles métiers
|
GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE |
BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE |
GLOBAL FINANCIAL
SERVICES |
M€ |
S1-24 |
S1-23 |
S1-24 |
S1-23 |
S1-24 |
S1-23 |
% |
Produit net bancaire |
1 681 |
1 554 |
2 235 |
2 130 |
3 916 |
3 683 |
6 % |
Frais de gestion |
(1 335) |
(1 280) |
(1 399) |
(1 312) |
(2 735) |
(2 592) |
6 % |
Résultat brut d'exploitation |
346 |
273 |
836 |
818 |
1 181 |
1 091 |
8 % |
Coût du risque |
4 |
5 |
(145) |
(69) |
(141) |
(64) |
119 % |
Quote-part résultat des entreprises MEE |
0 |
(0) |
7 |
6 |
7 |
7 |
9 % |
Gains ou pertes sur
autres actifs |
0 |
42 |
0 |
(0) |
0 |
42 |
(99 )% |
Résultat avant impôt |
350 |
320 |
698 |
755 |
1 048 |
1 075 |
(3) % |
Résultat net - part du groupe |
232 |
226 |
516 |
554 |
749 |
781 |
(4) % |
Global Financial Services : série
trimestrielle
GLOBAL FINANCIAL SERVICES |
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
T2-24 |
Produit net bancaire |
1 854 |
1 829 |
1 767 |
1 908 |
1 933 |
1 983 |
Frais de gestion |
(1 305) |
(1 287) |
(1 283) |
(1 394) |
(1 368) |
(1 366) |
Résultat brut d'exploitation |
549 |
542 |
483 |
514 |
564 |
617 |
Coût du risque |
27 |
(91) |
(17) |
(73) |
(58) |
(82) |
Résultat avant impôt |
621 |
455 |
470 |
420 |
510 |
539 |
Résultat net - part du groupe |
458 |
322 |
341 |
280 |
364 |
384 |
Banque de Grande Clientèle : série
trimestrielle
BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE |
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
T2-24 |
Produit net bancaire |
1 074 |
1 056 |
1 002 |
1 034 |
1 102 |
1 133 |
Frais de gestion |
(661) |
(651) |
(650) |
(703) |
(706) |
(694) |
Résultat brut d'exploitation |
412 |
405 |
352 |
331 |
396 |
439 |
Coût du risque |
21 |
(90) |
(28) |
(62) |
(54) |
(91) |
Résultat avant impôt |
437 |
318 |
328 |
255 |
346 |
352 |
Résultat net - part du groupe |
321 |
233 |
247 |
176 |
255 |
261 |
Gestion d'actifs et de fortune : série
trimestrielle
GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE |
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
T2-24 |
Produit net bancaire |
781 |
773 |
764 |
874 |
830 |
850 |
Frais de gestion |
(644) |
(636) |
(633) |
(691) |
(662) |
(673) |
Résultat brut d'exploitation |
137 |
137 |
131 |
183 |
168 |
178 |
Coût du risque |
6 |
(1) |
11 |
(12) |
(5) |
9 |
Résultat avant impôt |
184 |
136 |
143 |
165 |
163 |
187 |
Résultat net - part du groupe |
137 |
89 |
94 |
105 |
109 |
123 |
Hors métiers : série
trimestrielle
HORS MÉTIERS |
M€ |
T1-23 |
T2-23 |
T3-23 |
T4-23 |
T1-24 |
T2-24 |
Produit net bancaire |
57 |
(3) |
(21) |
(22) |
57 |
(58) |
Frais de gestion |
(785) |
(52) |
(170) |
(237) |
(236) |
(186) |
Résultat brut d'exploitation |
(728) |
(55) |
(191) |
(259) |
(179) |
(244) |
Coût du risque |
(46) |
1 |
0 |
(28) |
(28) |
(2) |
Quote-part du résultat net des entreprises mises en
équivalence |
2 |
0 |
1 |
(9) |
3 |
0 |
Gains ou pertes sur autres actifs |
0 |
0 |
0 |
0 |
(6) |
1 |
Résultat avant impôt |
(771) |
(54) |
(189) |
(296) |
(210) |
(245) |
Résultat net - part du groupe |
(776) |
(63) |
(210) |
(211) |
(198) |
(215) |
AVERTISSEMENT
Ce document peut comporter des éléments de
projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la
stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur
des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des
objectifs et des attentes en lien avec des événements, des
opérations, des produits et des services futurs et sur des
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Aucune garantie ne peut être donnée quant à la
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inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives au groupe,
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acquisitions, à l'évolution de la conjoncture économique, ou à
celle relative aux principaux marchés locaux du groupe, à la
concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces
événements est incertaine, leur issue pourrait se révéler
différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible
d’affecter significativement les résultats attendus. Les résultats
qui sont projetés ou impliqués dans les prévisions pourraient
différer significativement des résultats actuels. Le Groupe BPCE ne
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le référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union Européenne. Ces
informations financières constituent des états financiers pour une
période intermédiaire, tels que définis par la norme IAS 34 «
Informations financières intermédiaires ».
La préparation des informations financières exige dans certains
domaines la formulation d’hypothèses et d’estimations qui
comportent des incertitudes quant à leur réalisation dans le
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de clôture, font appel à l’exercice du jugement des préparateurs
de ces informations financières. Les résultats futurs définitifs
peuvent être différents de ces estimations.
En ce qui concerne les informations financières
du Groupe BPCE au titre de la période close le 30 juin 2024, et
compte tenu du contexte mentionné ci-dessus, il convient d'attirer
l'attention sur le fait que, l'estimation de l'augmentation du
risque de crédit et le calcul des pertes de crédit attendues
(provisions IFRS 9) reposent largement sur des hypothèses dépendant
du contexte macroéconomique.
Les états financiers trimestriels du Groupe BPCE au 30 juin 2024,
arrêtés par le directoire du 30 juillet 2024, ont été́ vérifiés et
contrôlés par le conseil de surveillance du 1 août 2023.
Les diligences relatives à la revue limitée des
états financiers consolidés résumés au titre de la période close le
30 juin 2024 ont été substantiellement effectuées. Les rapports
d’audit relatifs à la revue limitée des états financiers
consolidés résumés seront émis après finalisation des
vérifications.
À propos du
Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec
100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients
dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises,
investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la
banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands
réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque
Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial la banque
de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking
et les métiers de gestion d’actifs et de fortune avec Natixis
Investment Managers.. La solidité financière du groupe est reconnue
par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang
senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable),
Standard & Poor’s (A+, perspective stable), Fitch (A+,
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