ディーラートラックのインカディア・ピーエルシーの持ち株比率が98%を突破

（ビジネスワイヤ） -- ディーラートラック・テクノロジーズ（Nasdaq：TRAK）は本日、買収オファーの受諾条�が満たされ、2014年12月18日に発表したインカディア・ピーエルシー（LSE AIM：INCA）の全発行済み株式と発行予定株式に対する現金オファーにおけるその他の条�がすべて満たされまたは放棄されたと発表しました。この結果、本オファーは完全に無条�となりました。

インカディアの発行済み株式の98%�を取得したことを受けて、ディーラートラックはロンドン証券取引所のAIM市場におけるインカディア株式の取引廃止手�きを開始するとともに、今回のオファーで差し出されなかった残存するインカディア株式を強�的に買い取るための手�きに着手します。取引廃止手�きの完了後、ディーラートラックはインカディアを公開会社から非公開会社に変更する予定です。

これまでにオファーに応じていないインカディアの株主に対する買取オファーは、別途通知があるまで有効です。オファーの締め切りは、少なくとも14日前までに通知されます。

インカディア買収により、ディーラートラックの対象市場が大きく拡大します。自動車メーカーは、ワンストップのグローバルなテクノロジー・パートナーを求める傾向を強めており、この取引により、ディーラートラックが既存の世界的な顧客基盤を拡大し、市場シェアを確保する新たな機会を得るための�争力が強化されます。インカディアでは新規契約が拡大しており、顧客には、BMW、トヨタ、フォルクスワーゲン、プジョー／シトロエン、フォード、ボッシュ、スカニア、メルセデスベンツなどが含まれます。

ディーラートラックの会長兼最高経�責任者（CEO）のマーク・オニールは、次のように述べています。「インカディアがディーラートラックに加わったことで、自動車小売りの国際化という両社の共通したビジョンの実現に向けて、第一歩を踏み出すことができます。統合後は、世界の85カ国の自動車小売り企業にサービスを提供することになり、ディーラートラックは世界の自動車小売り業界に対して革新的なテクノロジー・ソリューションを提供するリーダー企業となります。」

今回の買収による財務面での影響は、2月後半に開催されるディーラートラックの第4四半期業績報告電話会議において説明される予定です。

ディーラートラック・テクノロジーズについて（www.dealertrack.com）

ディーラートラック・テクノロジーズの直観的で価値の高いウェブベースのソフトウエア・ソリューションとサービスは、自動車小売り業界のディーラー、融資機関、自動車メーカー、サードパーティー販売店、代理店、アフターマーケット企業など、あらゆる主要セグメントで効率と収益性を拡大します。2万社以上のディーラーと1500社以上の融資機関を結�業界最大のオンライン与信申請ネットワークに加え、ディーラートラック・テクノロジーズは自動車小売り店向けに業界で最も包括的なソリューションを用意しています。これには、ディーラー管理システム（DMS）、在庫、販売・融資・保険、デジタル・マーケティング、登録および権利設定のソリューションが含まれます。

インカディアについて（www.incadea.com）

インカディアの500人を�える従業員は、自動車小売り業界の専門知識と独自技術を備え、ディーラー管理、ビジネス情報、顧客・車両関係管理といった一連のソリューションを提供しています。インカディアの製品は、長期にわたって戦略的関係を�持しているマイクロソフトの技術に基づいています。世界にまたがるネットワークを形成するインカディアの認定販売パートナーは、世界の85以上の地域の3500社近いディーラーが抱える7万5000人を�える顧客にサービスを提供しており、顧客数は着実に増加しています。

公開買付および合併に関する英国シティ・コード（以下、コード）の開示要�

公開買付書類の写しおよび応募申込書は、キャピタ・アセット・サービシーズに郵便（Capita Asset Services, Corporate Actions, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent, BR3 4TU）または電話（英国内からは0871 664 0321、英国外からは44 20 8639 3399）にて請求していただくことにより入手できます。なお、0871 664 0321への通話は、1分当たり10セント（VAT込み）の通話料およびお使いの通信会社のネットワーク使用料がかかります。また、英国外からの通話には所定の国際通話料金がかかります。携帯電話からの通話にはこれと異なる通話料金が適用される可能性があります。通話は、セキュリティならびに研修目的のため録音され、無作為にモニターされる可能性があります。電話受付時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分（ロンドン時間）までです。この専用ダイヤルでは、本オファーのメリットに関する助言は行いません。

コードのルール30.4に基づき、本発表の写しは規�対象管轄区域の居住者に関わる一定の規�の下、オファーが締め切られるまで、ディーラートラックのウェブサイト（www.dealertrack.com）およびインカディアのウェブサイト（www.incadea.com）で入手できます。誤解を避けるため、これらのウェブサイトの内容は本発表に含まれるものではなく、本発表の一部を構成するものではないことをここに記します。

取引開示要�

コードのルール8.3(a)に基づき、オファー対象会社または証券交換募集者（オファーが専ら現金で行われるかその可能性が高いという発表に関する募集者以外の募集者）の何らかのクラスの関連証券の1%以上を保有する人は、オファー期間の開始後に、および（それより後になる場合は）何らかの証券交換募集者が初めて特定される発表の後に開始時ポジション開示を行わなければなりません。開始時ポジション開示には、(i)オファー対象会社および(ii)証券交換募集者の関連証券についての当該人の持ち分、ショート・ポジション、購入権の詳細が含まれていなければなりません。ルール8.3(a)が適用される人による開始時ポジション開示はオファー期間の開始後10�業日目の午後3時30分（ロンドン時間）までに、および（該当する場合は）証券交換募集者が初めて特定される発表の後の10�業日目の午後3時30分（ロンドン時間）までに行われなければなりません。オファー対象会社または証券交換募集者の関連証券を開始時ポジション開示を行う締め切りの前に取引する関係者は、取引開示を行わなければなりません。コードのルール8.3(b)に基づき、オファー対象会社または証券交換募集者の何らかのクラスの関連証券の1%以上を保有する人は、その人がオファー対象会社または証券交換募集者の関連証券を取引する場合は、取引開示を行わなければなりません。取引開示には、関係する取引について、ならびに(i)オファー対象会社および(ii)証券交換募集者の関連証券についての当該人の持ち分、ショート・ポジション、購入権についての詳細が、当該詳細がルール8に基づいて以前に開示されていない限りにおいて、含まれていなければなりません。ルール8.3(b)が適用される人による取引開示は関連取引の日の翌�業日目の午後3時30分（ロンドン時間）までに行われなければなりません。公式であれ非公式であれ、オファー対象会社または証券交換募集者の関連証券の持ち分を取得または支配する契約または理解に従って2人以上の人が共同で行動する場合、それらの人はルール8.3の目的では1人の人と見なされます。開始時ポジション開示はまたオファー対象会社および募集者によっても行われなければならず、取引開示はまたオファー対象会社、募集者、およびそのいずれかと協調して行動する人によっても行われなければなりません（ルール8.1、8.2、8.4を参照）。

開始時ポジション開示および取引開示を行う必要がある関連証券に関する募集対象会社および募集会社の詳細は、テイクオーバー・パネルのウェブサイト（www.thetakeoverpanel.org.uk）の開示一覧（Disclosure Table）に掲載されており、これにはオファー期間が開始された時点および募集者が初めて特定された時点における発行済みの関連証券の数の詳細が含まれています。開始時ポジション開示または取引開示を行う必要があるか否かについて疑問がある場合は、パネルの市場調査ユニット（[phone]）に照会する必要があります。

将来見通しおよび注意記述に関するセーフハーバー

インカディアのディーラートラックへの統合による利点、AIM市場でのインカディア株式の取引廃止とインカディアの非公開企業への登録変更に関わるディーラートラックの計画、それに関わる結論または記述、およびその他の本プレスリリースにおけるすべての記述のうち、過去の事実の記述でないものは、いずれも将来見通しに関する記述（1995年民事証券訴訟改革法の定義による）です。これらの記述には、様々なリスク、不確実性およびその他の要因が含まれ、それにより、ディーラートラック・テクノロジーズの実際の結果、業績または成果がこれらの将来見通しに関する記述により明示的または黙示的に示される将来の結果、業績または成果と大きく異なるものになる可能性があります。

このような相違を引き起こす可能性のある要因には、ディーラートラックのソリューションの成果と浸透、ディーラートラックのサードパーティー・パートナーの成果、ならびに2013年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kによる当社の年次報告書およびフォーム10-Qによる当社の四半期報告書を含む証券取引委員会（SEC）に提出された当社の報告書に記載されているその他のリスクが含まれます。これらの提出文書は、ディーラートラックのウェブサイト（www.dealertrack.com）およびSECのウェブサイト（www.sec.gov）で閲覧できます。本文書に含まれる将来見通しに関する記述は本文書の日付時点における見解を示すものであり、ディーラートラックは、本文書の日付後の事象または�況を反映するため、または想定外の事象または�況の発生を反映するために将来見通しに関する記述を訂正または更新する義務を負いません。

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