Veolia annonce un accord en vue de céder les activités de déchets de Vigie1 au Royaume-Uni à Suez, suite à l'exercice par Suez de son droit de premier refus

Regulatory News:

Veolia (Paris:VIE) prend acte de l'exercice par Suez S.A. (Suez) de son droit de premier refus sur les activités déchets de Vigie au Royaume-Uni et annonce la signature d'une promesse unilatérale d’achat entre Suez et Veolia par laquelle Suez s'engage à acquérir 100% du capital social de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings Ltd. pour un montant de 2 milliards de livres sterling. Le produit de cession de la transaction représente une valorisation attractive de 16,9 fois l'EBITDA normalisé de 2021.

L'exercice de son droit de premier refus par Suez fait suite à l'annonce par Veolia de son accord en vue de céder les activités de déchets de Vigie au Royaume-Uni à Macquarie, faite le 8 août dernier.

Le montant total des cessions antitrust, qui s'élève à environ 3,4 milliards d'euros, et en particulier de cette dernière transaction, fera passer le levier d'endettement de Veolia nettement en dessous de 3x.

"L'avancement du rapprochement avec Suez, entamé en janvier dernier, continue de démontrer la pertinence et la capacité de création de valeur de notre projet de création du champion mondial de la transformation écologique dans un contexte d'urgence climatique et écologique forte. Le produit de ces cessions permettra la réduction de notre levier d’endettement et offrira à Veolia une marge de manœuvre supplémentaire pour réinvestir dans ses projets stratégiques, a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia. Nous sommes rassurés que cette cession réponde aux principales préoccupations de l'autorité britannique de la concurrence. Le Royaume-Uni restera une région importante pour Veolia où nous continuerons à mettre en œuvre des solutions de transformation écologique durables et compétitives en tant que premier acteur du marché local de la gestion des déchets avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros.”

La réalisation de la transaction est soumise à l'approbation de la CMA.

A propos de Veolia Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 220 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2021, le groupe Veolia a servi 79 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit près de 48 millions de mégawattheures et valorisé 48 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 28,508 milliards d’euros. www.veolia.com

1 Vigie S.A., qui fait l'objet de l'offre publique d'achat de Veolia Environnement, était auparavant connue sous le nom de Suez S.A.

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