Piteco: Limbo lancia Opa finalizzata a delisting

Limbo Srl, a società a responsabilità limitata di diritto italiano, ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie d Piteco pari a complessive 7.666.152 azioni, rappresentative del 37,98% del capitale.

L'Opa, spiega una nota, e' finalizzata ad ottenere la revoca dalla quotazione delle Azioni dall'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'Offerente riconoscerà, qualora si verificasse la Condizione di Efficacia, un corrispettivo pari a 11,25 euro per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta.

Sulla base del prezzo ufficiale delle Azioni Piteco alla chiusura del 15 giugno 2022 e del prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni nei 3 mesi, nei 6 mesi e nei 12 mesi precedenti al 15 giugno 2022, il Corrispettivo incorpora rispettivamente un premio del 23,2%, del 27,8%, del 16,5% e del 10,9%.

Il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Dedagroup.

A seguito del perfezionamento dell'Offerta, Limbo Srl si propone di assicurare la stabilità dell'assetto azionario e la continuità manageriale necessarie all'Emittente per poter cogliere eventuali future opportunità di sviluppo e crescita in Italia e all'estero, nonché un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del business nel medio-lungo periodo.

In particolare l'Offerente ritiene che la quotazione in Borsa di Piteco, caratterizzata da un percorso di crescita estremamente soddisfacente, oggi nell'ambito del processo di sviluppo di Dedagroup, a cui Piteco fa capo, crei complessità organizzative e di governance. L'Offerente potrebbe valutare in futuro una riorganizzazione del Gruppo Deda, finalizzata all'ulteriore rafforzamento dello stesso, operazione più facilmente perseguibile con lo status di non quotata. A tal fine, l'Offerente non esclude la possibilità di valutare in futuro la realizzazione di operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione societaria - quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni - riguardanti il Gruppo DEDA ovvero taluni suoi cespiti o rami d'azienda e/o aumenti di capitale.

L'Offerente è assistito da PriceWaterhouseCoopers Business Services , Jp Morgan Securities plc e Unicredit in qualità di advisor finanziari;

UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni;

Studio Legale Associato in associazione con Shearman & Sterling LLP in qualità di consulente legale; e Studio Scozzi Dottori Commercialisti in qualità di consulente fiscale.

com/lab

MF-DJ NEWS

1608:52 giu 2022

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June 16, 2022 02:53 ET (06:53 GMT)

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