Imprese: al via programma Basket bond tech da 100 mln di Cdp-Mcc-Equita

ROMA (MF-NW)--Cassa depositi e prestiti, Mediocredito centrale ed

Equita annunciano l'avvio del programma di finanziamento denominato Basket Bond Tech dedicato a società appartenenti al settore del digitale e a progetti di innovazione tecnologica.

Il piano, si legge in un comunicato, ha l'obiettivo di offrire alle Pmi e alle Mid-Cap italiane uno strumento alternativo al canale creditizio tradizionale per finanziare i loro piani di investimento e crescita, anche per linee esterne, e rafforzarne la competitività in Italia e all'estero.

Il progetto prevede l'emissione, da parte delle imprese partecipanti, di minibond sottoscritti da un'apposita società di cartolarizzazione, quest'ultima finanziata a sua volta attraverso un'emissione di titoli (asset backed securities) sottoscritti da Cdp e Mcc, in quote paritetiche. I minibond sono emessi su base unsecured, possono avere una durata fino a sei anni e prevedono un rimborso del capitale a rate costanti.

Le prime società a partecipare al Programma sono Digital360 e Retex. Digital360, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, affianca imprese e pubbliche amministrazioni nel processo di trasformazione digitale, favorendone l'incontro con i migliori fornitori tecnologici; la società ha emesso un minibond da otto milioni, finalizzato a sostenere la crescita del gruppo, anche per linee esterne. Retex, azienda attiva nel settore della tecnologia, marketing e creatività, offre servizi e soluzioni proprietarie focalizzate sul settore retail sia fisico sia digitale in grado di facilitare connessioni ed esperienze tra brand e consumatori; la società ha emesso un minibond da cinque milioni, i cui proventi sono destinati a supportare il piano di investimenti previsto dal business plan.

Il Basket Bond Tech è pensato come strumento innovativo per accompagnare le aziende nell'accesso al mercato di capitali, garantendo alle società emittenti visibilità, opportunità di crescita e di networking, e accrescendone la reputazione e la cultura finanziaria.

L'iniziativa è promossa da Equita in qualità di arranger, con il sostegno di Cdp e Mcc come investitori, e proseguirà con nuove emissioni di minibond da parte di altre aziende aderenti, fino al raggiungimento di un importo massimo pari a 100 milioni.

Nella struttura del programma Zenith Service agisce come servicer, corporate servicer, calculation agent e representative of the noteholders, Bank of New York Mellon SA/NV, Milan Branch come paying

agent e account bank, mentre Bff Bank svolge il ruolo di depositary bank. Dentons Europe Studio Legale Tributario ha assistito, con team separati, Equita e gli investitori (Cdp e Mcc) per gli aspetti legali connessi all'operazione.

com/rov

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October 18, 2023 04:46 ET (08:46 GMT)

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