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Telkonet, | AMEX:TKO | AMEX | Ordinary Share |
Price Change | % Change | Share Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
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Regulatory News:
Forte progression des résultats au 1er semestre
Le Conseil de surveillance de Tikehau Capital (Paris:TKO) s’est réuni ce jour pour examiner les comptes consolidés semestriels résumés de Tikehau Capital au 30 juin 2017.1
Le résultat net, part du Groupe, du 1er semestre 2017 s’établit à 85,9m€ (contre une perte de 5,8m€ au 1er semestre 2016 sur une base pro forma).
Ce résultat traduit à la fois l’augmentation des revenus de la gestion d’actifs qui ressortent à 25,1m€, en croissance de +39% par rapport au 1er semestre 2016 (18,1m€ sur une base pro forma) et la très forte performance des activités d’investissement, dont le revenu ressort à 121,6m€ (contre 35,6m€ pour le 1er semestre 2016 sur une base pro forma).
Activités de gestion d’actifs
La croissance significative des revenus des activités de gestion d’actifs (+39%) traduit tant la croissance des actifs sous gestion du Groupe que la croissance des actifs sous gestion générant des commissions de gestion. En effet, certains fonds ne génèrent des commissions de gestion qu’à compter de l’investissement des sommes engagées par les clients-investisseurs. Dès lors, le Groupe voit progressivement ses commissions de gestion augmenter à mesure que les montants engagés sont investis. Cette croissance des revenus des activités de gestion d’actifs est intervenue dans un contexte de coûts maîtrisés, le résultat des activités de gestion d’actifs ressortant à 2,9m€ contre une perte de 0,8m€ au 1er semestre 2016 (sur une base pro forma).
Activités d’investissement
Le résultat des activités d’investissement ressort à 99m€ au 1er semestre 2017 en forte progression par rapport au 1er semestre 2016 (10,5m€ sur une base pro forma), et provient de revenus des actifs pour 23m€ et de variations positives de juste valeur pour 98,6m€. Ces variations correspondent principalement à la revalorisation des actions cotées détenues en portefeuille pour 57,1m€ (notamment Assystem, Eurazeo et SES-imagotag, qui fait l’objet d’une négociation exclusive en vue de sa sortie), ainsi qu’à la revalorisation des titres Salvepar à la date de son intégration dans le périmètre de consolidation de Tikehau Capital, pour 32,4m€ (revalorisation à la quote-part des capitaux propres IFRS de Salvepar contre une valorisation au cours de bourse dans les comptes au 31 décembre 2016).
Données bilancielles
Au 30 juin 2017, le Groupe affiche une position de trésorerie brute de 120,2m€ sur une base consolidée par rapport à 129,8m€ au 31 décembre 2016.
Le 1er semestre 2017 a également été marqué par la fin des opérations de réorganisation engagées par Tikehau Capital au cours de l’exercice 2016 et qui ont abouti à l’introduction en bourse de la Société le 7 mars 2017. Au cours du 1er semestre, Tikehau Capital a réalisé trois augmentations de capital pour un montant cumulé de 351m€, dont deux en numéraire pour un montant cumulé de 200m€ et une de 151m€ dans le cadre du règlement-livraison de l’offre publique d’acquisition visant Salvepar.
Croissance des actifs sous gestion de 11,3%
Au 30 juin 2017, les actifs sous gestion de Tikehau Capital s’élevaient à 11,1mds€, en croissance de 11,3% sur le 1er semestre. L’augmentation de 1,1md€ des actifs sous gestion résulte d’une collecte nette de 1,3md€ contre des effets marché et distribution de –0,2md€.2
Au 30 juin 2017, les actifs sous gestion de Tikehau Capital étaient répartis comme suit :
Les actifs sous gestion au 30 juin 2017 ne tiennent pas compte des levées de fonds qui ont été lancées au 1er semestre et qui se sont achevées après le 30 juin 2017 ou vont se concrétiser d’ici la fin de l’exercice de 2017. (Voir ci-après les perspectives pour le 2nd semestre.)
Dans le cadre de ses activités de gestion d’actifs, Tikehau Capital a atteint au cours du 1er semestre 2017 plusieurs seuils symboliques traduisant la bonne dynamique commerciale du Groupe favorisée par sa récente introduction en bourse.
En juin 2017, Tikehau a finalisé l’acquisition de 96% de Credit.fr, le spécialiste français du financement participatif pour les TPE-PME. Cette acquisition permet à Tikehau Capital, acteur leader en France sur le marché de la dette privée et du prêt aux entreprises, de consolider et élargir sa plate-forme de prêt à l’économie et d’étendre son offre de financement d’entreprises aux TPE et PME.
Les équipes de Tikehau Capital ont également poursuivi le déploiement des stratégies existantes à travers le lancement de nouveaux fonds dans les activités de dette privée et d’immobilier, qui contribueront à la croissance soutenue des actifs sous gestion du Groupe. (Voir ci-après les perspectives pour le 2nd semestre.)
Enfin, afin d’appuyer son développement international, le Groupe a continué d’accroître son empreinte géographique en ouvrant au 1er semestre une succursale à Madrid en Espagne et un bureau de représentation à Séoul en Corée.
Activités d’investissement au 1er semestre 2017
Au 1er semestre 2017, Tikehau Capital a poursuivi la rotation active de son portefeuille d’investissements détenus sur le bilan. Le montant cumulé des investissements s’élève à 555,7m€, tandis que le montant des désinvestissements s’élève à 98,2m€.
Investissements
Dans le cadre de ses activités d’investissement, la Société a réalisé les principaux investissements suivants au 1er semestre 2017 :
Désinvestissements
Les principaux désinvestissements de la période sont les suivants :
En complément, mi-juin, SES-imagotag a annoncé son projet de rapprochement avec le groupe chinois BOE Technology Group. Dans ce cadre, les principaux actionnaires de SES-imagotag, parmi lesquels Tikehau Capital qui détient 14% du capital de SES-imagotag, sont entrés en négociations exclusives avec l’acquéreur le 16 juin 2017 en vue de la cession de leur participation totalisant 55% du capital, au prix de 30 euros par action. Sous réserve de réalisation des conditions à la vente, cette cession permettra à la Société de réaliser un revenu (sur une base consolidée en normes IFRS) de l’ordre de 6m€ au titre de l’exercice 2017. Le multiple brut réalisé par la Société sur cet investissement est estimé à 2,7 fois.
Evénement post-clôture : augmentation de capital en juillet 2017
Au 2nd semestre, la Société a poursuivi le renforcement de ses fonds propres. Le 23 juillet 2017, la Société a réalisé une augmentation de capital pour un montant d’environ 702m€ (prime d’émission incluse), après exercice intégral de la clause d’extension décidée par la Gérance, qui s’est traduite par la création de 31 903 367 actions nouvelles. Cette augmentation de capital a été réalisée au prix de 22 euros par action avec maintien du droit préférentiel de souscription, et souscrite intégralement par apport en numéraire.
Cette augmentation de capital avait pour objectif de financer la prochaine phase de développement de la Société telle qu’annoncée lors de l’introduction en bourse et à l’accélération de sa croissance avec l’objectif d’atteindre 20mds€ d’actifs sous gestion en 2020.
Cette augmentation de capital a également permis de diversifier la base actionnariale de la Société et d’accroître sa visibilité sur les marchés de capitaux.
Perspectives pour le 2nd semestre 2017
Sur la base des opérations de levée réalisées depuis le début du 2nd semestre et des opérations sur le point de se concrétiser d’ici la fin de l’exercice 2017, le Groupe a pour objectif d’atteindre 13mds€ d’actifs sous gestion d’ici la fin de l’exercice, soit une croissance de 30% des actifs sous gestion sur la totalité de l’exercice (en prenant pour hypothèse une stabilité des actifs aujourd’hui sous gestion dans les stratégies liquides).
En particulier, dans les activités de titrisation de créances, Tikehau Capital Europe a lancé au 1er semestre la phase de constitution du portefeuille d’actifs (warehousing) de son 3ème CLO (Collateralized Loan Obligations). L’opération a été lancée le 19 septembre 2017 pour un montant final de 435m€. Ce 3ème CLO permet à Tikehau Capital de dépasser le milliard d’euros d’actifs gérés dans le cadre de son activité de CLO.
A court et moyen terme, le Groupe entend se focaliser sur les axes d’amélioration suivants :
Chiffres-clés du 1er semestre 2017
Information financière du 1er semestre clos le 30 juin 2017 (en normes IFRS) :
En millions d’euros
1er semestre 2017
(6 mois)
1er semestre 2016
(6 mois pro forma)
Revenus des sociétés de gestion 25,1 18,1 Charges opérationnelles et autres (22,2) (18,9) Résultat des activités de gestion d’actifs 2,9 (0,8) Revenus du portefeuille 121,6 35,6 Charges opérationnelles et autres (22,6) (21,1) Résultat des activités d’investissement 99,0 10,5 Résultat des activités d’investissement et de gestion d’actifs 101,9 9,7 Résultat net, part du Groupe 85,9 (5,8) En millions d’euros 30 juin 2017 31 déc. 2016 Capitaux propres, part du Groupe 1 574,5 1 129,7 Trésorerie brute 120,2 129,8 Endettement brut 343,7 119,2Evolution des actifs sous gestion :
En millions d’euros(Données non-auditées)1er semestre 2017
Exercice 2016
Actifs sous gestion 11 105 9 979 Variation nette sur la période 1 125 3 627À propos de Tikehau Capital:
Tikehau Capital est un Groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 11,1 milliards d’euros d’actifs et dispose de 2,3 milliards de fonds propres. Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 170 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Séoul et Singapour.
Tikehau Capital est coté sur Euronext Paris, compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; code mnémonique : TKO.FP)
www.tikehaucapital.com
1 Les procédures d’audit menées par les Commissaires aux comptes sur les états financiers en normes IFRS sont en cours. Les données pro forma présentées dans le présent communiqué n’ont pas fait l’objet d’un audit.2 Les actifs sous gestion publiés par la Société au 31 décembre 2016 étaient établis sur une base pro forma (incluant des événements, tels que les augmentations de capital, qui sont intervenus au début du 1er trimestre 2017).
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170921005959/fr/
Presse :Tikehau Capital :Julien Sanson, +33 1 40 06 18 40jsanson@tikehaucapital.comouImage 7 :+33 1 53 70 74 70Grégoire Lucasgregoire.lucas@image7.frLeslie Jungljung@image7.uk.com
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