Actualisé: WPP va céder 60% de Kantar à Bain Capital pour 3,1 milliards de dollars

(Actualisation: précisions sur la transaction, déclarations du directeur général de WPP et réaction en Bourse.)

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Le groupe publicitaire britannique WPP a annoncé vendredi qu'il avait conclu un accord en vue de céder une participation de 60% dans sa société d'études de marché Kantar au fonds de capital-investissement Bain Capital pour environ 3,1 milliards de dollars et qu'il prévoyait de verser 1 milliard de livres (1,25 milliard de dollars) aux actionnaires.

Le groupe britannique a indiqué que l'opération valorisait Kantar à environ 4 milliards de dollars.

WPP conservera environ 60% du produit net de l'opération afin de ramener sa dette dans le bas de la fourchette visée, a indiqué le groupe. Le solde d'environ 1,2 milliard de dollars sera distribué aux actionnaires, sous une forme qui sera annoncée ultérieurement, a indiqué WPP.

L'opération devrait être bouclée au début de 2020 et reste soumise à l'approbation des actionnaires de WPP et des régulateurs, de même qu'à l'achèvement d'une réorganisation de Kantar, a indiqué WPP.

WPP a déclaré que l'opération aurait un effet légèrement dilutif sur son bénéfice par action en 2021 et que sa politique en matière de dividendes resterait inchangée à la suite de la transaction.

"Cette transaction crée de la valeur pour les actionnaires de WPP et simplifie davantage notre société. Avec un bilan beaucoup plus solide et un rendement prévu d'environ 8% de notre capitalisation boursière actuelle pour les actionnaires, nous faisons de grands progrès dans notre transformation ", a déclaré Mark Read, le directeur général de WPP.

Vers 09h50, l'action WPP gagnait 0,2%, à 957 pence.

-Adria Calatayud, Dow Jones Newswires (Version française Maylis Jouaret) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2019 04:05 ET (08:05 GMT)

Copyright (c) 2019 L'AGEFI SA