Norsk Hydro AS Norsk Hydro: Vellykket Plassering Av Nye Obligasjonslån

 
TIDMNHY 
 
 
 
   Det vises til børsmelding den 18. oktober 2017. Norsk Hydro ASA har 
i dag utstedt nye usikrede obligasjonslån i det nordiske markedet. 
Totalt ble det utstedt NOK 3,0 milliarder og SEK 3,0 milliarder i fem 
ulike transjer: 
 
   - 2 år SEK 1 milliard med fast rente og kupong 0,125% p.a. (0,18% 
reoffer yield) 
 
   - 3 år SEK 1 milliard med flytende rente og kupong lik 3m Stibor + 
0,75% p.a. (reoffer spread 3m Stibor + 0,52% p.a.) 
 
   - 5 år SEK 1 milliard med fast rente og kupong 1,00% p.a. (1,115% 
reoffer yield) 
 
   - 5 år NOK 2 milliarder med flytende rente og kupong lik 3m Nibor + 
0,75% p.a. (reoffer - spread 3m Nibor + 0,75% p.a.) 
 
   - 7 år NOK 1 milliard med fast rente og kupong 2,5% p.a. (2,548 % 
reoffer yield) 
 
   - Vi er meget fornøyd med prosessen og gjennomføringen av en 
vellykket plassering av obligasjonslån. Utstedelsen har møtt 
sterk interesse blant investorer og vi mener å ha oppnådd 
svært konkurransedyktige vilkår, sier finansdirektør 
Eivind Kallevik. 
 
 
 
   Som tidligere annonsert er formålet med obligasjonsfinansieringen 
generelle selskapsformål og refinansiering av gjeld tatt opp i 
forbindelse med oppkjøpet av Sapa AS. 
 
   Obligasjonslånene vil bli søkt notert på Oslo Børs. 
 
   DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets og Nordea var tilretteleggere 
av de nye obligasjonslånene. 
 
   Investorkontakt 
 
   Kontakt Stian Hasle 
 
   Mobil [phone] 
 
   E-post [e-mail] 
 
   Corporate Finance 
 
   Kontakt Peik Norenberg 
 
   Mobil [phone] 
 
   E-post [e-mail] 
 
   Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven 
--5-12 
 
   This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf 
of Nasdaq Corporate Solutions clients. 
 
   The issuer of this announcement warrants that they are solely 
responsible for the content, accuracy and originality of the information 
contained therein. 
 
   Source: Norsk Hydro via Globenewswire 
 
 
  http://www.hydro.com/no/?WT.mc_id=Pressrelease 
 

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2017 12:08 ET (16:08 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.