Les actionnaires de Q4 Inc. approuvent l'arrangement avec Sumeru Equity Partners

Q4 Inc. (TSX:QFOR) (« Q4 » ou la « société »), la principale plateforme d’accès aux marchés des capitaux, a annoncé aujourd’hui que lors de son assemblée extraordinaire (l’« assemblée extraordinaire ») des actionnaires de la société (les « actionnaires ») tenue aujourd’hui, les actionnaires ont voté pour approuver la transaction d’arrangement proposé (l’« arrangement ») avec une entité récemment constituée (l’« acheteur ») contrôlée par Sumeru Equity Partners (« Sumeru »), une société d’investissement de premier plan axée sur la technologie, en vertu de laquelle l’acheteur acquerra toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la société (les « actions ordinaires ») pour 6,05 dollars par action ordinaire, autres que celles détenues par certains actionnaires reconduisant leur participation.

L’arrangement exigeait l’approbation par le vote favorable i) d’au moins 66⅔ % des suffrages exprimés par les actionnaires présents virtuellement ou représentés par procuration à l’assemblée extraordinaire, votant ensemble en une seule classe ; et ii) à la majorité simple des suffrages exprimés par les actionnaires présents virtuellement ou représentés par procuration à l’assemblée extraordinaire, votant ensemble en une seule catégorie, à l’exclusion des votes rattachés aux actions ordinaires détenues en propriété réelle, ou sur lesquelles un contrôle ou une emprise est exercé, par certains actionnaires devant être exclus en vertu de la norme multilatérale 61-101 — Protection des porteurs de titres minoritaires lors d'opérations particulières (« NM 61-101 »).

Un total de 38 591 773 votes ont été exprimés à l’assemblée extraordinaire, ce qui représente 95,77 % des votes rattachés aux actions ordinaires émises et en circulation à la date d’enregistrement du 19 décembre 2023 (la « date d’enregistrement ») et 93,33 % des votes rattachés aux actions ordinaires émises et en circulation à la date d’enregistrement, à l’exclusion des votes rattachés à ces actions ordinaires devant être exclues en vertu de la NM 61-101. Sur les suffrages exprimés à l’assemblée extraordinaire en ce qui concerne l’Arrangement, un total de 31 425 048 voix ont été exprimées en faveur de l’arrangement, ce qui représente environ 81,48 % des suffrages exprimés sur la résolution spéciale approuvant l’arrangement. En outre, un total de 17 024 701 voix, représentant environ 70,44 % des suffrages exprimés par les porteurs d’actions ordinaires, à l’exclusion des actions ordinaires devant être exclues en vertu de la NM 61-101, ont été exprimés en faveur de la résolution spéciale approuvant l’arrangement. Le rapport complet des résultats de vote de la société sera déposé sous le profil de la société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Darrell Heaps, fondateur et chef de la direction de Q4, déclare : « Nous sommes satisfaits du résultat du vote d’aujourd’hui et tenons à remercier nos actionnaires pour leur soutien et leur compréhension de la motivation stratégique de cette transaction. Nous nous réjouissons à la perspective de finaliser l’arrangement et de travailler avec l’équipe de Sumeru pour poursuivre le développement de notre plateforme, tout en continuant à fournir des solutions primées à nos clients. »

L’arrangement demeure assujetti à certaines conditions usuelles de clôture, y compris l'émission d’une ordonnance définitive par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (liste commerciale) (le « tribunal ») à la suite de l’audience prévue le 30 janvier 2024. Si l’approbation de la Cour est obtenue et que les autres conditions sont remplies ou levées, il est attendu que l’arrangement soit finalisé par les parties en février 2024.

Les actionnaires qui ont des questions ou qui ont besoin d’aide pour déposer leurs actions ordinaires dans le cadre de l’arrangement peuvent adresser leurs questions à Computershare Investor Services Inc., qui agit à titre de dépositaire dans le cadre de l’arrangement, au 1-800-564-6253 (appel gratuit depuis l'Amérique du Nord) ou au [phone] (hors Amérique du Nord), ou par courriel à [e-mail].

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est la principale plateforme d'accès aux marchés financiers qui transforme la façon dont les émetteurs, les investisseurs et les vendeurs se connectent, communiquent et s'impliquent efficacement entre eux.

La plateforme Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à des produits de sites Web de relations investisseurs, des solutions d'événements virtuels, des analyses du taux d'engagement, des relations investisseurs CRM, des analyses d'actionnaires et de marché, de la surveillance et des outils ESG. La plateforme Q4 est la seule plateforme globale d'accès aux marchés des capitaux qui stimule numériquement les connexions, analyse l'impact et cible le bon engagement pour permettre aux entreprises publiques de travailler plus rapidement et plus intelligemment.

La société est un partenaire de confiance pour plus de 2 500 sociétés cotées en bourse dans le monde entier, dont de nombreuses marques parmi les plus prestigieuses au monde, et entretient une culture d’entreprise primée dans laquelle les membres de l’équipe peuvent grandir et s’épanouir.

Q4 est basé à Toronto et possède des bureaux à New York et à Londres. Pour plus d’informations, consultez investors.Q4inc.com.

Tous les chiffres en dollars figurant dans ce communiqué sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

À propos de Sumeru Equity Partners

Sumeru Equity Partners fournit du capital de croissance au carrefour entre les personnes et les technologies innovantes. Sumeru vise à soutenir les fondateurs et les équipes de direction en leur fournissant des capitaux et des partenariats évolutifs. Sumeru a déjà investi plus de trois milliards de dollars dans plus de 50 investissements de plateforme et de complément dans les domaines du SaaS d’entreprise et vertical, de l’analyse de données, des technologies éducatives, des logiciels d’infrastructure et de la cybersécurité. L’entreprise investit dans des entreprises d’Amérique du Nord et d’Europe. Pour plus d’informations, consultez sumeruequity.com.

Mise en garde sur les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (appelées collectivement « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’achat par l’acheteur de toutes les actions ordinaires émises et en circulation, le calendrier prévu et les différentes étapes à accomplir dans le cadre de l’arrangement, y compris la réception des approbations du tribunal, le calendrier prévu pour la clôture de l’arrangement et ses opportunités de croissance potentielles.

Dans certains cas, mais pas nécessairement tous, les déclarations prospectives peuvent être influencées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « prévoit », « vise », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « une opportunité existe », « est positionné », « estime », », « a l’intention de », « prévoit », ou « pense » ou des variantes de ces mots et expressions ou l’affirmation que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seront » ou « seront entrepris », « se produiront » ou « seront atteints ». En outre, toutes les déclarations relatives aux attentes, projections ou autres caractérisations d’événements ou de circonstances futurs contiennent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, ni des garanties ou des assurances de performances futures, mais reflètent les convictions, attentes, estimations et projections actuelles de la direction concernant des événements et des performances opérationnelles futurs. Les déclarations prospectives sont inévitablement fondées sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par la société à la date du présent communiqué de presse, sont soumises à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances inhérents qui peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Parmi les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux mentionnés dans les déclarations prospectives, on peut citer la possibilité que l’arrangement prévu ne soit pas conclu dans les conditions actuellement prévues, ou pas à la date prévue, ou pas du tout, la possibilité que l’accord d'arrangement entre la société et l'acheteur soit résilié dans certaines circonstances, ainsi que les autres facteurs de risque mentionnés dans la section « Risk Factors » du dernier formulaire d’information annuel de la Société, dans le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, dans le rapport de gestion pour la période de référence terminée le 30 septembre 2023, ainsi que dans d’autres dossiers périodiques que la Société a déposés et pourrait déposer à l’avenir auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’organismes de réglementation similaires au Canada, et qui sont tous disponibles dans le profil SEDAR+ de la société à l’adresse www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'affecter la Société. Cependant, ces facteurs de risque doivent être considérés avec attention. Il n'y a aucune garantie que ces estimations et hypothèses se révèlent correctes. Nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué.

Bien que la société se soit efforcée d’identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives, il peut exister d’autres facteurs de risque dont nous n’avons pas connaissance à l’heure actuelle ou dont nous pensons actuellement qu’ils ne sont pas importants, mais qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives. Il n’est pas possible de garantir que ces informations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations. En conséquence, vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives reflètent les attentes de la société à la date de publication de ce communiqué (ou à la date à laquelle elles sont indiquées par ailleurs) et peuvent changer après cette date. Toutefois, la société décline toute intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont expressément limitées par les mises en garde ci-dessus.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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Investisseurs Edward Miller Directeur des relations avec les investisseurs [phone] [e-mail] Médias Longacre Square Partners Scott Deveau [e-mail]