ECHO BONDS: Teleperformance lève 1,4 milliard d'euros d'obligations à long terme

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire de centre d'appels Teleperformance a annoncé jeudi avoir réalisé une émission obligataire de 1,4 milliard d'euros afin de refinancer l'acquisition de son concurrent luxembourgeois Majorel, conclue début novembre.

L'émission d'obligations à long terme non garanties a comporté deux tranches de 700 millions d'euros chacune. La première est une obligation senior à 5 ans qui portera un coupon annuel fixe de 5,25%, la seconde une obligation senior à 8 ans qui portera un coupon fixe de 5,75%.

Le produit des obligations sera affecté au financement des besoins généraux de Teleperformance et au refinancement partiel du crédit-relais mis en place dans le cadre de l'acquisition de Majorel pour un montant de 3 milliards d'euros.

"Sursouscrite plus de cinq fois par une base d'investisseurs diversifiée de premier plan, cette émission obligataire d'un montant de 1,4 milliard d'euros est un réel succès. Elle témoigne de la confiance du marché dans la qualité du crédit du groupe", a commenté Olivier Rigaudy, directeur général délégué et directeur financier du groupe.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; [e-mail] ed: VCA

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November 16, 2023 12:12 ET (17:12 GMT)

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