Actualisé: Saint-Gobain acquiert Continental Building Products pour 1,3 milliard d'euros

(Actualisation: précisions sur l'activité et les résultats de Continental Building Products, approbation des conseils d'administration des deux sociétés)

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de matériaux de construction Saint-Gobain a conclu un accord en vue de racheter le producteur américain de panneaux de placoplâtre et produits de finition Continental Building Products pour environ 1,3 milliard d'euros, ont annoncé mardi soir les deux groupes.

Continental Building sera fusionné avec une entité nouvellement formée de Saint-Gobain, qui paiera un prix de 37 dollars par action en numéraire, a indiqué Continental Building Products dans un communiqué.

Le prix proposé représente une prime de 34,4% par rapport au cours moyen des 60 derniers jours et valorise Continental Building à 1,4 milliard de dollars, dette incluse.

L'opération a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Saint-Gobain et de Continental Building Products, a précisé l'industriel français dans un communiqué.

"Continental Building Products, acteur de référence du secteur de la plaque de plâtre en Amérique du Nord, emploie 645 collaborateurs et devrait réaliser en 2019 un chiffre d'affaires estimé à 510 millions de dollars et un Ebitda ajusté estimé à 130 millions de dollars selon le consensus des analystes financiers", a précisé Saint-Gobain dans son communiqué.

"La société offre une importante complémentarité géographique avec les installations nord-américaines de Saint-Gobain, un bon ancrage dans les géographies à forte croissance de l'Est et du Sud-Est des Etats-Unis et un niveau de rentabilité élevé", a ajouté le groupe.

L'action Continental Building a bondi de 12%, à 35,75 dollars, mardi à la Bourse de New York. Elle a ensuite progressé de de 1,4%, à 36,25 dollars, dans les échanges électroniques après la clôture.

Saint-Gobain organise une conférence téléphonique mercredi matin pour détailler cette acquisition.

-Maria Armental, The Wall Street Journal

(Version française et contribution Jérôme Batteau) ed: TVA - ASO

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November 13, 2019 01:17 ET (06:17 GMT)

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