Actualisé: ArcelorMittal va lever 2 milliards de dollars, l'action accuse le coup

(Actualisation: commentaires d'Oddo BHF et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action ArcelorMittal recule de 5,4% mardi, à 8,16 euros, après que le sidérurgiste a détaillé les modalités de l'appel au marché de 2 milliards de dollars annoncé lundi.

Le groupe va émettre pour 750 millions de dollars d'actions, au prix unitaire de 9,27 dollars (soit 8,57 euros), et pour 1,25 milliard de dollars d'obligations convertibles d'une maturité de trois ans, portant un coupon annuel de 5,5%, selon un communiqué publié mardi.

Lundi, ArcelorMittal a dévoilé son intention d'émettre aux Etats-Unis des actions et des obligations convertibles obligatoirement en actions pour un montant total prévu d'environ 2 milliards de dollars. Il s'agit d'une "mesure proactive visant à accélérer l'atteinte de l'objectif d'endettement net de 7 milliards de dollars", a indiqué le groupe sidérurgique dans un communiqué.

"Nous sommes surpris par cette annonce car nous considérions comme adéquate la position de liquidité d'ArcelorMittal", indiquent les analystes d'Oddo BHF. La position de liquidité d'ArcelorMittal s'élevait à environ 10 milliards de dollars au 31 mars 2020, depuis complétée par une nouvelle facilité de crédit de 3 milliards de dollars. Selon l'intermédaire financier, cette levée de fonds pourrait avoir été motivée "par l'extrapolation des conditions difficiles du marché du deuxième trimestre de cette année au troisième, voire au quatrième".

ArcelorMittal a l'intention d'utiliser les sommes levées "pour les besoins généraux de l'entreprise, pour réduire son endettement et pour améliorer sa liquidité, renforçant ainsi sa résilience à l'avenir dans un environnement qui reste incertain", a précisé le groupe.

"Compte tenu des circonstances actuelles exceptionnelles, il est pertinent d'accélérer encore la réalisation de notre objectif d'endettement afin de nous assurer que l'entreprise soit pleinement résistante à toutes les conditions du marché et puisse se concentrer sur l'exécution de notre stratégie à long terme", a commenté lundi Lakshmi Mittal, le PDG d'ArcelorMittal.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; [phone]; [e-mail] ed: VLV - ECH

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May 12, 2020 03:17 ET (07:17 GMT)

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