Actualisé: Hutchison négocie avec Telefonica un éventuel rachat de O2 UK pour 13,2 mds d'euros

Hutchison Whampoa (0013.HK) a annoncé vendredi avoir engagé des négociations exclusives avec Telefonica (TEF.MC) en vue d'acquérir l'opérateur britannique de téléphonie mobile O2. Cette transaction, dont le montant pourrait dépasser 10 milliards de livres sterling (13,2 milliards d'euros), constituerait la dernière grande opération de consolidation en date dans ce secteur en pleine mutation au Royaume-Uni.

Le prix de cession comprendrait un montant de 9,25 milliards de livres sterling en numéraire et jusqu'à 1 milliard de livres sterling sous forme de paiements différés. Les négociations pourraient se poursuivre pendant "plusieurs semaines", a précisé le conglomérat hongkongais dans un communiqué.

Hutchison est déjà propriétaire de Three, le quatrième opérateur britannique de téléphonie mobile. La fusion de Three et O2 créerait le leader de la téléphonie mobile au Royaume-Uni en termes d'abonnés.

Les opérateurs de télécommunications Orange (ORA.FR) et Deutsche Telekom (DTE.XE) ont engagé en décembre des négociations exclusives avec le groupe britannique BT (BT.A.LN) concernant une éventuelle cession de 100% du capital d'EE, l'actuel numéro un de la téléphonie mobile au Royaume-Uni.

En se retirant du marché britannique, Telefonica, l'une des entreprises européennes les plus endettées, pourrait réduire considérablement sa dette, qui s'élève actuellement à plus de 40 milliards d'euros. Le groupe espagnol pourrait également libérer des fonds pour investir dans des marchés où il occupe une position concurrentielle plus robuste, comme en Amérique latine, estiment les analystes.

-Shayndi Raice, Dana Mattioli et Christopher Bjork, Dow Jones Newswires

(Yvonne Lee et Simon Zekaria ont contribué à cet article)

(Version française Aurélie Henri)